Otel / Hostel üçün 1Cloud təlimatı

Otel modulu

Otaqdan çıxışa qədər

1

Otaq tiplərini və otaqları yaradın

Əvvəlcə tip (Standart, Lyuks, 6 nəfərlik hostel otağı), sonra konkret otaqlar və çarpayılar. Hostel üçün yerlər ayrıca satılır.

Otaq tipi

Ad mütləq

Lüks, Standart, Dorm 6… Tip — qiymətin və şahmatdakı rəngin daşıyıcısıdır, ona görə əvvəl tipləri qurun, sonra otaqları yaradın.

Tutum (çarpayı/qonaq)

Neçə nəfər yerləşir. Hostel rejimində bu rəqəm qədər çarpayı avtomatik yaradılır — sonradan azaltmaq əziyyətlidir, əvvəldən düzgün yazın.

Gecə qiyməti (₼)

Bazis qiymət. Tarif yoxdursa, bronda məhz bu rəqəm görünür.

Çarpayı ilə satış (hostel / dorm)

Otel və hostel arasındakı əsas fərq. Söndürülübsə, otaq bütöv satılır. Açılıbsa, hər çarpayı ayrıca satılır və şahmatda ayrıca sətir olur. Otaqlar yaradıldıqdan sonra bu tumbleri dəyişmək köhnə bronları qarışdırır.

Rəng

Şahmatda tipi bir baxışda ayırmaq üçün. Funksional təsiri yoxdur.

Otaq

Otaq tipi mütləq

Qiymət, tutum və hostel rejimi tipdən miras qalır. Ən azı bir tip olmadan otaq yaradıla bilmir.

Otaq nömrəsi/adı mütləq

«101», «102», «Dam mərtəbəsi». Şahmatda və çekdə göründüyü üçün qısa saxlayın.

Mərtəbə

Sıralamaya və uborka marşrutuna kömək edir.

Status

«Boş» — satıla bilər. «Təmizlik» — uborkadadır. «Bağlı» — təmir, uzunmüddətli blok. Statusun özü bronu qadağan etmir: boş yer siyahısı tarixlərə görə qurulur, status isə gündəlik idarəetmə üçündür.

Tariflər (mövsümi qiymət)

Otaq tipi mütləq

Tarif həmişə bir tipə bağlanır. Bütün otel üçün ümumi tarif yoxdur — hər tipə ayrıca yazın.

Ad

«Yay 2026», «Həftəsonu» — yalnız sizin üçün ayırd edici ad.

Tarixdən / Tarixə qədər

Mövsümün sərhədləri. Hər ikisi boşdursa, tarif daimidir.

Həftənin günləri

Boş = bütün günlər. Yalnız şənbə-bazar bahalaşırsa, məhz o günləri seçin.

Gecə qiyməti (₼)

Şərtlər uyğun gələndə bronda bazis qiymətin yerinə bu rəqəm qoyulur.

Prioritet

Bir neçə tarif eyni günə düşəndə böyük prioritet qalib gəlir. Bayram tarifinə mövsüm tarifindən böyük rəqəm verin.

Aktiv

Söndürülmüş tarif hesablamada iştirak etmir. Keçən ilin mövsümünü silmək əvəzinə deaktiv edin — gələn il yenidən qoşarsınız.

Otaq nömrələrini real nömrələrlə adlandırın — təmizlikçi də, resepşn də eyni dildə danışsın.

Otaqlar

2

Tarifləri qurun

Gecəlik qiymət, həftəsonu tarifi, uzunmüddətli endirim. Bron yaradarkən qiymət tarifdən avtomatik hesablanır.

Mövsümi qiymət üçün ayrıca tarif açın və tarix aralığı təyin edin.

Tariflər

3

Şahmat cədvəli — əsas ekran

Üfüqi ox — günlər, şaquli — otaqlar. Boş xanaya klikləyib bron yaradırsınız, mövcud bronu sürüşdürüb tarixi və ya otağı dəyişirsiniz. Toqquşma olarsa sistem xəbərdarlıq edir.

Rənglər statusu göstərir: gözlənilir, yerləşib, çıxıb, ləğv olub.

Şahmat

4

Bronlar və ödənişlər

Bron kartında: qonaq, tarixlər, qiymət, avans və qalıq. Beh alanda ödənişi qeyd edirsiniz — çıxışda yalnız fərq yığılır.

Qonaq və tarixlər

Qonaq (müştəri)

Ad və ya nömrə ilə axtarın və bazadan seçin. Siyahıda qonağın köhnə borcu da göstərilir — yerləşdirmədən əvvəl görmək faydalıdır. Boş qalsa, çıxışda yaranan satış standart müştərinin adına yazılır və borcu izləmək mümkün olmur.

Giriş / Çıxış mütləq

Gecələrin sayı bu iki tarixdən hesablanır və dərhal «🌙 n gecə» kimi görünür. Boş yer siyahısı da məhz bu aralığa görə qurulur — əvvəlcə tarixləri yazın, sonra yer seçin. Tarixi sonradan dəyişsəniz, seçilmiş yerlər sıfırlanmır: uyğunluğu özünüz yoxlayın.

Böyük / Uşaq

Qonaqların sayı. Qiymətə təsir etmir (qiymət gecə tarifindən gəlir), amma qeydiyyat kartında və şahmatda görünür.

Otaq / çarpayı

+ Boş yer seç mütləq

Seçilmiş tarixlərdə boş olan otaq və çarpayıları göstərir — həmin aralıqda tutulmuş yerlər siyahıya düşmür, ona görə də ikiqat bron mümkün deyil. Ən azı bir yer seçilməlidir, əks halda bron saxlanmır. Bir brona bir neçə otaq/çarpayı əlavə etmək olar (ailə, qrup).

Qonaq adı

Hər yer üçün ayrıca ad. Boş qalsa, əsas qonaq nəzərdə tutulur. Hostel/dorm üçün doldurun: kim hansı çarpayıdadır sualı hər gün çıxır.

Gecə qiyməti

Tarifdən avtomatik dolur (mövsüm və həftənin gününə görə), amma əl ilə dəyişmək olar — güzəşt burada verilir. Sətrin cəmi = gecə qiyməti × gecə sayı.

Əlavə xidmətlər (folio)

Məhsul/xidmət axtar

Minibar, səhər yeməyi, transfer — adi məhsul kartotekasından. Anbar uçotu açıq olan mövqe «anbardan» kimi işarələnir: onun qalığı yalnız çıxış rəsmiləşəndə silinir, sətri əlavə edən an yox.

Say / Qiymət

Sətir üzrə düzəldilir. Qiymət məhsul kartından gəlir; qonağa fərqli qiymət verirsinizsə, elə burada dəyişin.

+ Sərbəst xidmət (mətn)

Kartotekada olmayan birdəfəlik xidmət (məsələn «Ütüləmə»). Anbara toxunmur, qiyməti əl ilə yazılır.

Hesab, ödəniş və çıxış

Endirim

Bütün hesaba məbləğlə endirim. Yekun = yaşayış + xidmətlər − endirim.

Beh / avans

Yalnız yeni bron yaradılarkən görünür. Sonradan pul «Ödəniş tarixçəsi» blokundan əlavə olunur. Beh dərhal kassaya düşür və çıxışda satışın ödəniş sətrinə çevrilir.

Ödəniş üsulu

Nağd, kart və ya köçürmə — pulun hansı hesaba düşdüyünü müəyyən edir. Maliyyə bölməsində kassa/bank ayrılığı buradan gəlir.

Ödəniş tarixçəsi

Hər ödəniş öz tarixi ilə saxlanılır. Çıxışda hamısı satışa köçürülür — dünənki beh bugünkü kassada görünmür.

Qeyd

Daxili mətn: gec giriş, uşaq çarpayısı, xüsusi istəklər.

✓ Giriş (check-in)

Bronu «Yerləşib» vəziyyətinə keçirir. Nə anbara, nə də kassaya toxunmur — sadəcə şahmatda və uborka siyahısında vəziyyəti dəyişir.

🧾 Çıxış + Satış

Bronu bağlayan yeganə düymə. Yaşayış otaq tipinin məhsulu (yoxdursa — «Yaşayış» xidməti) kimi, folio sətirləri isə öz mövqeləri kimi Satışa düşür; anbar uçotlu xidmətlərin qalığı məhz bu anda silinir. Bütün ödənişlər öz tarixləri ilə satışa keçir, «İndi əlavə ödəniş» bu günə yazılır, qalıq isə qonağın borcu olur. Bundan sonra bron kilidlənir — düzəliş etmək olmur.

Bron vərəqini çap edib qonağa vermək olar.

Bronlar

5

Təmizlik

Çıxışdan sonra otaq avtomatik «təmizlənməli» olur. Təmizlikçi siyahını görür, işi bitirəndə otaq yenidən satışa açılır.

Təmizlikçiyə yalnız bu səhifəni açan ayrıca rol verin.

Təmizlik

6

Çıxış — satışa çevrilir

Qonaq çıxanda bron bağlanır: sistem satış sənədi yaradır, gecələr və əlavə xidmətlər (mini-bar, transfer) hesaba düşür, ödəniş kassaya yazılır.

Əlavə xidmətləri bron kartına əvvəlcədən əlavə edin — çıxışda unudulmasın.

Bronlar

Çıxış — satışa çevrilir — Bronlar — sistemdəki görünüş

7

Otel hesabatı

Doluluq faizi, ADR (orta gecəlik qiymət), gəlir, otaq tipləri üzrə bölgü.

Otel hesabatı

Kataloq

Nə satdığınızı sistem bilməlidir

8

Ölçü vahidləri

Ədəd, kq, litr, metr, qutu… Vahid olmadan məhsul yaratmaq mümkün deyil, ona görə kataloqdan əvvəl doldurulur.

Qutu / ədəd kimi çoxluq vahidləri üçün «əlavə vahid» qurun — alışı qutu ilə, satışı ədədlə edə bilərsiniz.

Vahidlər

9

Kateqoriyalar və teqlər

Kateqoriya — kataloqun əsas ağacı, teq isə ikinci ox (məsələn «aksiya», «sifarişlə»). Hesabatlar hər ikisi üzrə süzülür.

Çox dərin ağac qurmayın — 2 səviyyə praktikada kifayət edir.

Kateqoriyalar

10

İlk məhsulu əlavə edin — sahə-sahə

Formada çox sahə var, amma məcburi olan cəmi ikisidir: Ad və Vahid. Qalanı ya avtomatik doldurulur, ya da sonra əlavə edilə bilər. Aşağıda hər sahənin nə üçün olduğu yazılıb — bir dəfə oxuyun, sonra 30 saniyəyə məhsul yaradacaqsınız.

Əsas məlumat

Ad mütləq

Məhsulun adı — kassada axtarışda və çekdə məhz bu görünür. Necə axtaracaqsınızsa, elə də yazın: «Coca-Cola 0.5 L», «Mühərrik yağı Castrol 5W-30 4L». Marka + ad + həcm/ölçü formulu ən rahatıdır.

SKU

Daxili kod. Boş qoyun — sistem özü unikal kod verəcək və etiket çap etmək üçün bu kifayətdir. Öz kodlaşdırma sisteminiz varsa (məsələn 1C-dən keçirsiniz), buraya yazın.

Vahid mütləq

Ədəd, kq, litr, metr… Qalığın necə sayılacağını müəyyən edir. Kəsr satırsınızsa (0,5 kq ət), çəki vahidi seçin — «ədəd» kəsr qəbul etmir.

Brend

Könüllü. Hesabatlarda və axtarışda brendə görə süzgəc verir. Bir neçə istehsalçının eyni malını satırsınızsa, doldurmağa dəyər.

Kateqoriya / Alt kateqoriya

Kataloqun əsas ağacı. Hesabatlar («hansı qrup nə qədər qazandırır») məhz bunun üzərində qurulur. 2 səviyyə praktikada kifayətdir.

Teq

İkinci ox: bir məhsula bir neçə teq qoyula bilər («aksiya», «sifarişlə», «yaş yeməklər»). Kateqoriya ağacını dağıtmadan qruplaşdırmaq üçün.

Çəki

Könüllü. Çatdırılma hesablayırsınızsa lazım olur, əks halda boş qalsın.

Barkod növü

Etiket çap edərkən hansı formatda kod çəkiləcəyi. Skanerinizin oxuduğu formatı seçin; şübhə varsa — standart olaraq qalsın, əksər skanerlər onu oxuyur.

Qiymət və vergi

Vergi

Standart olaraq «Vergisiz». ƏDV ilə işləmirsinizsə, toxunmayın — bu sahə heç bir hesabatı kənara göndərmir, sadəcə sənəddə vergi sətri əlavə edir.

Satış qiymətində vergi

«Daxil» — göstərdiyiniz qiymətin içində vergi var. «Xaric» — vergi qiymətin üstünə əlavə olunur. Pərakəndədə adətən «Daxil».

Alış qiyməti (vergisiz)

Maya dəyəri — mənfəət bu rəqəmdən hesablanır. Dəqiq bilmirsinizsə, təxmini yazın: ilk alış sənədindən sonra sistem onu real qiymətlə əvəz edəcək. Sıfır qoysanız, rentabellik hesabatı bu məhsul üzrə işləməyəcək.

Satış qiyməti

Kassada təklif olunacaq qiymət. Sahələrin altında dərhal mənfəət faizi görünür — marjanı yerindəcə yoxlaya bilərsiniz.

Variantlar — ölçü, rəng, həcm varsa

Məhsul növü: Sadə / Variantlı

Eyni malın ölçü və ya rəng variantları varsa (köynək S/M/L, boya 1L/3L), «Variantlı» seçin. Onda hər variant ayrıca mövqe olur: öz kodu, öz qiyməti və öz qalığı. Sadə mal üçün toxunmayın.

Hazır şablon seç

Əvvəlcədən qurulmuş dəst (məsələn «Ölçü: S, M, L, XL») bütün variant sətirlərini bir anda doldurur. Şablonlar «Məhsullar → Xüsusiyyətlər» səhifəsində yaradılır.

Variantın adı mütləq

Yalnız fərqi yazın — «Qırmızı», «XL», «3 L». Məhsulun adını təkrarlamayın, sistem onu özü birləşdirir.

Kod / barkod

Hər variantın öz kodu. Boş qoyun — avtomatik yaranacaq.

Alış / Satış qiyməti (variant üzrə)

Variantlar fərqli qiymətə ola bilər (XL bahalı, S ucuz) — hər sətirdə ayrıca yazılır.

Say

Hazırda anbarda olan miqdar — hər variant üçün ayrıca. Yalnız məhsul yaradılarkən görünür.

Anbar və qalıq — səhifənin aşağısındakı açılan blok

Anbar uçotu

Açıqdırsa, sistem qalığı sayır və qalıq bitəndə satışa icazə vermir. Xidmət, iş, çatdırılma üçün söndürün — onların qalığı yoxdur, əks halda satış zamanı «qalıq çatmır» xətası alacaqsınız.

Satış üçün deyil

Məhsul kassada və satış sənədində görünmür. Xammal, daxili istifadə üçün material, buket komponenti kimi mövqelər üçün.

Seriya nömrəsi

Hər nüsxənin öz nömrəsi izlənir (telefon, texnika). Satışda nömrə soruşulur və zəmanət sənədinə düşür.

Xəbərdarlıq həddi

Minimum qalıq. Qalıq bu rəqəmdən aşağı düşəndə məhsul zəng ikonundakı bildirişlərə və «Sifariş nöqtəsi» hesabatına düşür. Həftəlik satışınız qədər yazmaq yaxşı başlanğıcdır.

Yararlılıq müddəti

Gün və ya ay ilə. Ərzaq, dərman, kosmetika və gül üçün — müddəti bitmək üzrə olan partiyaları görmək üçün.

Başlanğıc qalıq (filiallar üzrə)

Ən vacib sahə. Hazırda anbarınızda olan faktiki miqdar — hər filial üçün ayrıca. Bu, alış deyil: təchizatçıya borc yaranmır və dövrün alışı kimi hesablanmır, sadəcə başlanğıc nöqtəsi qeyd olunur. Sahə yalnız məhsul yaradılarkən var — sonradan düzəlişdə görünmür; unutsanız, qalığı «Məhsullar → Anbar qalıqların yüklə» səhifəsindən əlavə etmək lazım gələcək.

Əlavə — istəyə görə

Artikul kodları

OEM və kross-nömrələr — bir mövqedə onlarla ola bilər. Excel-dən birbaşa yapışdırın, hər sətir ayrı kod sayılır. Axtarış istənilən nömrə ilə tapacaq. Avtoehtiyat hissələri üçün açar sahədir.

Rəf / Sıra / Mövqe

Anbardakı ünvan: stellaj, sıra, yer («A-12 / 3 / 5»). Böyük anbarda malı axtarmaq vaxtını kəskin azaldır.

Zəmanət

Zəmanət müddəti — satış sənədinə və çekə düşür.

Xüsusi sahə 1–3

Öz sahələriniz: rəng kodu, istehsalçı ölkəsi, model ili — nə lazımdırsa.

Təsvir

Sərbəst mətn. Daxili qeydlər və ya müştəriyə izah üçün.

Ən çox buraxılan səhv — «Başlanğıc qalıq»ı doldurmamaq. O sahə yalnız məhsul YARADILARKƏN görünür; sonra düzəlişdə yoxdur və qalığı ayrıca səhifədən yükləmək lazım gəlir.
İkinci səhv — xidmət üçün «Anbar uçotu»nu söndürməmək: sistem qalıq tələb edir və satışa icazə vermir.

Yeni məhsul

İlk məhsulu əlavə edin — sahə-sahə — Yeni məhsul — sistemdəki görünüş

11

Kataloqu Excel-dən köçürün

Bütün mallar siyahısını əl ilə yığmaq lazım deyil: 9 sütunlu sadə cədvəli birbaşa Excel-dən yapışdırın, sistem önizləmə göstərir və çatışmayan kateqoriya/brend/vahidi özü yaradır.

1. Məlumatı əlavə edin

Excel-dən yapışdır

Ən sürətli yol: Excel-də sətirləri seçin, Ctrl+C, sonra bu sahədə Ctrl+V. Sütunlar tabla ayrılır (nöqtəli vergül də qəbul olunur). Sahənin altındakı «Sətir sayı» göstəricisi yapışdırmanın tam alındığını yoxlamağa imkan verir.

Fayl yüklə

.xlsx, .xls və .csv qəbul olunur. Birinci sətir başlıq ola bilər — birinci xanada «Ad» və ya «Name» yazılıbsa, sistem onu özü atır. Başqa sözlə başlıq yazsanız, o sətir məhsul kimi oxunacaq.

Şablonu yüklə

Hazır CSV: 9 sütunluq başlıq və 3 nümunə sətir. Excel-də açıb nümunələri öz mallarınızla əvəz etmək kifayətdir.

Yoxla

Bu düymə heç nə yazmır — yalnız sətirləri oxuyub önizləmə cədvəli qurur. Nəyin yaranacağını, nəyin yenilənəcəyini və hansı sətirdə səhv olduğunu burada görürsünüz.

Sütunlar — sıra dəyişməz, cəmi 9

1. Ad mütləq

Yeganə məcburi sütun. Boşdursa, sətir «Ad boşdur» xətası ilə kənarda qalır. Sistemdə eyni adlı məhsul varsa, sətir yeni mal yaratmır — mövcud kart yenilənir.

2. SKU / Barkod

Malın üzərindəki barkodu buraya yazın — kassada skaner məhz bu koda görə axtarır. Boş qoysanız, sistem öz daxili kodunu yaradır. Eyni SKU faylda iki dəfə varsa, ikinci sətir səhv sayılır. Mövcud məhsula yeni kod yalnız boşdursa yazılır: kod başqa mala aiddirsə, sistem onu toxunmadan saxlayır.

3. Kateqoriya və 4. Brend

Sistemdə yoxdursa, avtomatik yaradılır (kateqoriya yuxarı səviyyədə). Bu rahatlığın arxa üzü var: hər yazılış səhvi ayrıca kateqoriya/brend doğurur («İçkilər» və «içkiler» iki fərqli qovluq olur). Faylı yükləməzdən əvvəl adları bir formaya salın.

5. Vahid

Boş qoysanız, biznesin ilk vahidi götürülür. Yeni ad yazsanız, sistem həmin vahidi yaradır və kəsr dəyərlərə icazə verir — çəki və həcm üçün rahatdır. Ədədlə satılan mallara «Ədəd» yazın.

6. Alış qiyməti

Vergisiz maya dəyəri (məs. 0.80). Həm məhsul kartına yazılır, həm də «Qalıq» sütunu ilə birlikdə açılış partiyasının qiyməti olur. Boş və ya 0 qoysanız, rentabellik hesabatı bu mal üzrə düzgün işləməyəcək.

7. Satış qiyməti

Kassada təklif olunacaq qiymət. Mövcud məhsulda qiymətlər yalnız faylda sıfırdan böyük rəqəm varsa yenilənir — yəni sütunu boş buraxmaqla köhnə qiyməti qorumuş olursunuz.

8. Qalıq

Başlanğıc qalıq. Sıfırdan böyükdürsə, sistem seçilmiş anbara açılış qalığı sənədi yaradır və maya kimi 6-cı sütundakı alış qiymətini götürür. Boş və ya 0 — qalığa toxunulmur. Bu sənəd alış sayılmır: təchizatçı borcu yaratmır və «Ümumi alış» rəqəmini artırmır.

9. Barkod növü

EAN13, EAN8, UPCA, C128, C39. Boş = C128 (əksər skanerlərin oxuduğu universal format). Növ göstərib SKU-nun uzunluğu uyğun gəlmirsə (EAN13 üçün 13 rəqəm), sətir xəbərdarlıqla keçir — idxal dayanmır, sadəcə etiket çapı düzgün alınmaya bilər.

2. Yoxlayın və təsdiqləyin

Anbar

Qalıq sütununun hansı filiala yazılacağı. Bütün fayl üçün bir anbar seçilir — mallar müxtəlif nöqtələrdədirsə, faylı filiallara bölüb ayrı-ayrı yükləyin. Yeni məhsulun özü isə bütün filiallara bağlanır, yəni hər yerdə satıla bilir.

Yeni / Yenilənəcək / Səhv

Hər sətrin statusu. Səhv sətirlər idxal olunmur, qalanları normal keçir — faylı tam düzəltmək məcburi deyil. İdxaldan əvvəl «Yenilənəcək» sayına diqqətlə baxın: gözlədiyinizdən çoxdursa, deməli adlar üst-üstə düşür.

Mövcud məhsullara da qalıq əlavə et

Yalnız yenilənəcək sətirlər olanda görünür və standart olaraq söndürülüdür. Söndürülü qalanda qalıq ancaq yeni məhsullara yazılır — beləliklə eyni faylı təkrar yükləsəniz, anbar ikiqat olmur. Yalnız real yeni partiya gətirmisinizsə açın.

İdxal et (N sətir)

Hər sətir ayrıca yazılır: birində problem çıxsa, qalanları ləğv olunmur, həmin sətir Alınmadı siyahısına düşür və səbəbi göstərilir. Nəticə ekranında «Yaradıldı», «Yeniləndi» və «Alınmadı» sayları görünür.

Səhifədə hazır şablonu yükləyin və öz cədvəlinizi ona uyğunlaşdırın.
Önizləmədə qırmızı sətirlər idxal olunmur — əvvəlcə onları düzəldin.

Toplu idxal

Kataloqu Excel-dən köçürün — Toplu idxal — sistemdəki görünüş

12

Barkod etiketlərini çap edin

Seçilmiş məhsullar üçün etiket vərəqi hazırlanır: ad, qiymət, barkod. Etiket olan mal kassada saniyədə skan olunur.

Etiket ölçüsünü «Ayarlar → Barkod Ayarları»nda öz printerinizə uyğun seçin.

Etiketlər

Kontaktlar

Müştərilər və təchizatçılar — biznesin ən bahalı aktivi

13

Müştəri bazasını yaradın

Hər müştərinin kartında bütün sənədləri, borcu, ödənişləri və hesablaşma aktı toplanır. Kim nə alıb və nə vaxt sonuncu dəfə gəlib — hamısı bir yerdə.

Əsas məlumat

Növ mütləq

Müştəri — Satış sənədlərində seçilir, Təchizatçı — Alış sənədlərində, Müştəri + Təchizatçı — hər ikisində. Səhv növ seçsəniz, kontakt lazım olan siyahıda görünməyəcək. Sonradan dəyişmək olar; siyahıda hansı variantların çıxması istifadəçinin hüquqlarından asılıdır.

Ad mütləq

Yeganə mütləq sahə. Sənədlərdə, borc hesabatlarında və axtarışda məhz bu görünür. Fiziki şəxs üçün ad-soyad, şirkət üçün qısa tanınan ad («Alfa Market») yazın — uzun rəsmi adı «Şirkət adı» sahəsinə saxlayın.

Şirkət adı

Könüllü. Doldurulubsa, bəzi siyahılarda və çap formalarında kontakt məhz şirkət adı ilə göstərilir. Fiziki şəxslər üçün boş qalsın.

Mobil

Kassada və alış formasında kontakt axtarışı telefonla da işləyir, ona görə doldurmağa dəyər. Boş qala bilər — sistem onu boş sətir kimi yadda saxlayır və heç nə pozulmur.

Telefon

İkinci nömrə (ofis/stasionar). Sırf məlumat üçündür, axtarışda və bildirişlərdə istifadə olunmur.

E-poçt

Könüllü. Sənədi e-poçtla göndərmək və ya sadəcə əlaqə saxlamaq üçün. Səhv formatda ünvan yazsanız, brauzer sahəni qəbul etməyəcək.

Rekvizit və ünvan

VÖEN

Vergi ödəyicisinin nömrəsi. Hüquqi şəxslərlə işləyirsinizsə doldurun — sənəd və hesab-fakturalarda göstərilir, sonradan axtarmaq üçün də əlverişlidir.

Açılış balansı

Yalnız yeni kontakt yaradarkən görünür. Sistemə keçməzdən əvvəlki köhnə borc buraya yazılır: müştəri üçün — onun sizə borcu, təchizatçı üçün — sizin ona borcunuz. Sistem ayrıca «açılış balansı» sənədi yaradır və rəqəm borc hesabatlarına düşür. Səhv yazsanız, düzəliş formadan yox, kontakt kartındakı həmin sənəd vasitəsilə edilir — ona görə əvvəlcə üzləşmə aparın, sonra yazın.

Şəhər

Könüllü. Çatdırılma marşrutlarını və ya bölgə üzrə müştəri bazasını qruplaşdırmaq üçün faydalıdır.

Ünvan

Qısa ünvan/oriyentir. Kuryerlə işləyirsinizsə, məhz burada anlaşılan mətn yazın — sənəd çapında bu sətir istifadə olunur.

Portal girişi (B2B modulu aktivdirsə)

Aktiv

Bölmə yalnız B2B modulu qoşulanda və növ «Təchizatçı» olmayanda görünür. Açarı söndürsəniz, giriş məlumatları qalır, amma müştəri portala girə bilmir — müqavilə dayandıqda hesabı silmədən bağlamaq üçün rahatdır.

İstifadəçi adı

Müştərinin portal logini (məsələn alfa-market). Boş qoysanız, portal hesabı ümumiyyətlə yaradılmır — kontakt adi kontakt kimi saxlanılır. Latın hərfləri və defis ən təhlükəsiz variantdır.

Şifrə

Ən az 4 simvol. Mövcud hesabda bu sahəni boş buraxsanız, köhnə şifrə dəyişmir — yalnız yeni şifrə yazanda əvəzlənir. Şifrəni müştəriyə özünüz çatdırırsınız, sistem məktub göndərmir.

Qiymət qrupu

Müştəri portalda hansı qiymətləri görəcək. «Standart satış qiyməti» — kataloqdakı adi qiymət; qrup seçsəniz, həmin qrupun qiymətləri tətbiq olunur və portaldan gələn sifariş də bu qiymətlərlə düşür. Topdan müştərilər üçün ayrıca qrup qurmaq ən düzgün yoldur.

Girişi sil

Portal hesabını tamamilə silir; kontaktın özü və onun sənədləri qalır. Müvəqqəti bağlamaq üçün silmək yox, «Aktiv» açarını söndürmək daha doğrudur.

Telefon nömrəsi unikal açardır — POS-da nömrə ilə müştərini bir neçə saniyəyə tapırsınız.
Müştəri qrupları («Qrup»lar) endirim və qiymət siyasətini bir kliklə tətbiq etməyə imkan verir.

Kontaktlar

Müştəri bazasını yaradın — Kontaktlar — sistemdəki görünüş

14

Təchizatçıları əlavə edin

Təchizatçı da kontaktdır, sadəcə tipi başqadır. «Kontaktlar» səhifəsində «Təchizatçılar» bölməsinə keçin və kimdən mal aldığınızı yazın: ad, telefon, VÖEN, ödəniş şərti. Alış sənədi məhz bu siyahıdan seçilir — onsuz alışı qeyd etmək olmaz.

Ən vacib təchizatçılar ilə başlayın — qalanını iş prosesində əlavə edərsiniz.
Eyni şirkət həm alıcı, həm satıcı ola bilər — kartda hər iki tipi işarələyin.

Təchizatçılar

15

Bazanı Excel-dən köçürün

Müştəri və təchizatçı siyahısını əl ilə yığmaq lazım deyil — hazır cədvəli idxal edin.

Fayl və qaydalar

İdxal faylı (.xls) mütləq

Yalnız .xls formatı qəbul olunur. Öz cədvəlinizi yükləməkdənsə, «Şablonu yüklə» düyməsi ilə hazır faylı götürüb onun üzərində doldurun — sütunların sırası dəqiq uyğun gəlməlidir.

Sütunların sayı — 21 mütləq

Cədvəldə dəqiq 21 sütun olmalıdır, doldurmadığınız sütunlar da yerində qalsın (sadəcə boş). Sütun əlavə etsəniz və ya silsəniz, idxal «Number of columns mismatch» xətası ilə dayanır.

Birinci sətir — başlıq

Faylın ilk sətri başlıq sayılır və idxal olunmur. Şablonun başlıq sətrini silməyin, yoxsa ilk kontaktınız itəcək.

Hamısı və ya heç nə

İdxal tək əməliyyatdır: bir sətirdə xəta olsa, heç bir kontakt yazılmır və sizə problemli sətrin nömrəsi göstərilir. Səhvi düzəldib faylı yenidən yükləyin — yarımçıq nəticə qalmayacaq.

Mütləq sütunlar

1. Müştəri / Təchizatçı növü mütləq

Rəqəmlə yazılır: 1 — müştəri, 2 — təchizatçı, 3 — hər ikisi. Başqa dəyər və ya boş xana idxalı dayandırır. Söz («customer») yazmaq olmaz.

2. Ad mütləq

Kontaktın adı. Boş olsa, həmin sətirdə idxal dayanır. Sistem eyni adı təkrar yoxlamır — faylda dublikat varsa, iki ayrı kontakt yaranacaq.

11. Mobil mütləq

Telefon nömrəsi bütün sətirlərdə tələb olunur (formada könüllü olsa da, idxalda mütləqdir). Nömrəsi olmayan kontaktlara şərti dəyər yazmaqdansa, onları formadan əl ilə əlavə etmək daha düzgündür.

Könüllü sütunlar

4. Şəxs / Şirkət ID

Öz daxili kodunuz (köhnə proqramdan gələn nömrə). Boş qoysanız, sistem avtomatik kod verir. Bazada eyni kod artıq varsa, idxal xəta ilə dayanır — kodların unikallığına əvvəlcədən baxın.

5. VÖEN

Vergi nömrəsi olduğu kimi köçürülür, yoxlanılmır.

6. İlkin balans

Köhnə borc məbləği. Sıfırdan fərqli dəyər yazılıbsa, sistem hər belə kontakt üçün ayrıca «açılış balansı» sənədi yaradır və rəqəm borc hesabatına düşür. Boş və ya 0 — heç bir sənəd yaranmır.

10. E-poçt

Format yoxlanılır: səhv ünvan (məsələn «ad@») bütün idxalı dayandırır. Şübhəli xanaları boş buraxmaq daha etibarlıdır.

12–13. Alternativ nömrə, Ev telefonu

Əlavə əlaqə nömrələri — olduğu kimi yazılır, heç bir yoxlama yoxdur.

14–17. Şəhər, Rayon, Ölkə, Qısa ünvan

Ünvan blokudur. Çatdırılma və ya bölgə üzrə hesabatlar planlaşdırırsınızsa, heç olmasa şəhəri doldurun.

18–21. Əlavə sahə 1–4

Sərbəst xanalar: müqavilə nömrəsi, marşrut, menecerin adı — köhnə bazadan itirmək istəmədiyiniz nə varsa. Sadəcə saxlanılır, hesablamalarda iştirak etmir.

3, 7, 8, 9 — şablonda var, oxunmur

Şirkət adı, ödəmə üsulu/müddəti və kredit limiti sütunları şablonda qalıb, lakin hazırkı idxal onları bazaya yazmır. Bu məlumatı sonradan kontakt kartında əl ilə əlavə edin; sütunları isə faylda saxlayın, çünki ümumi say 21 olmalıdır.

Köhnə borcları «başlanğıc balans» sahəsinə yazın — sistemə keçəndə heç nə itməsin.

İdxal et

Bazanı Excel-dən köçürün — İdxal et — sistemdəki görünüş

16

Borclular — sizə kim borcludur

Kim nə qədər borcludur və neçə gündür gecikir — bir siyahıda. Buradan birbaşa SMS xatırlatma göndərilir.

Borclular

17

Təchizatçı borcu — siz kimə borclusunuz

Eyni şeyin əks tərəfi: hansı təchizatçıya nə qədər borcunuz qalıb. Alışı ödənişsiz qeyd edəndə borc avtomatik buraya düşür.

Ödəniş etdikdə onu kontakt kartından qeyd edin — borc özü bağlanır.

Təchizatçı borcu

Alış

Malın sistemə girdiyi yer

18

İlk alışı qeyd edin

Təchizatçıdan mal gələndə alış sənədi yaradın: təchizatçını seçin, mövqeləri və alış qiymətini yazın. Sənəd təsdiqlənəndə qalıq artır, maya dəyəri yenilənir, ödənilməyibsə təchizatçıya borc yazılır.

Sənəd başlığı

Təchizatçı mütləq

Yazmağa başlayın — siyahıda yalnız «Təchizatçı» və «Müştəri + Təchizatçı» növündə olan kontaktlar çıxır. Kontakt yoxdursa, əvvəlcə Kontaktlar bölməsində yaradın. Alışın ödənilməmiş hissəsi məhz bu kontaktın borcuna yazılır və onun kartında görünür.

Filial mütləq

Mal hansı filiala girirsə, onu seçin. Qalıq yalnız həmin filialda artır — səhv filial seçsəniz, mal başqa nöqtədə «peyda olacaq» və kassada satılmayacaq. Bir filialınız varsa, sistem onu özü qoyur.

Tarix

Standart olaraq bugünkü tarixdir. Sənədi sonradan daxil edirsinizsə, faktiki qəbul tarixini qoyun — hesabatlar dövrü məhz bu tarixə görə seçir.

Status

Ən vacib sahə. Qəbul edilib — mal anbara girir, qalıq dərhal artır. Gözləyir və Sifariş edilib — sənəd yaranır, amma qalığa heç nə əlavə olunmur. Mal gələndə sənədi redaktə edib statusu «Qəbul edilib»ə keçirin, qalıq o anda artacaq.

Sənəd nömrəsi

Boş buraxın — sistem ardıcıl nömrə verəcək. Təchizatçının qaimə nömrəsi ilə üzləşdirmək istəyirsinizsə, onu buraya yazın; sonra siyahıda axtarış bu nömrə ilə işləyir.

Məhsul sətirləri

Məhsul əlavə et mütləq

Ad və ya SKU ilə axtarın, siyahıdan seçin — sətir cədvələ düşür. Ən azı bir sətir olmasa, sənəd saxlanmır. Eyni məhsulu təkrar seçsəniz, yeni sətir yaranmır, mövcud sətirin sayı 1 artır.

Say mütləq

Neçə ədəd (kq, litr) gəlib. Status «Qəbul edilib»dirsə, seçilmiş filialın qalığı tam bu qədər artır. Səhv say — səhv qalıq: düzəltmək üçün sənədi redaktə edin, əl ilə inventarizasiya etməyə ehtiyac yoxdur.

Alış qiyməti mütləq

Bir vahidin alış qiyməti. Məhz bu rəqəm sətrin maya dəyəri kimi yadda saxlanılır və mənfəət hesabatında «qazanc = satış − maya» hesabında iştirak edir. Aşağıdakı endirim, vergi və çatdırılma bu rəqəmə paylanmır — real maya dəyəri fərqlidirsə, elə fərqli qiyməti buraya yazın.

Cəmi

Sətir üzrə say × qiymət — sistem özü hesablayır, əl ilə dəyişmək olmur. Yoxlama üçün rahatdır: qaimədəki sətir məbləği ilə tutuşdurun.

Endirim, vergi və yekun

Endirim

Bütün sənədə ümumi endirim: soldakı seçici ilə ₼ (məbləğ) və ya % arasında seçin. Endirim yekun məbləği və təchizatçıya borcu azaldır, amma sətirlərin alış qiymətinə toxunmur — yəni maya dəyəri endirimsiz qalır. Endirimin mayaya düşməsini istəyirsinizsə, onu sətir qiymətlərinin içində göstərin.

Vergi

Standart «Vergisiz». Dərəcə seçsəniz, vergi endirimdən sonrakı məbləğin üstünə əlavə olunur və yekunu artırır. ƏDV ilə işləmirsinizsə, toxunmayın.

Çatdırılma

Daşınma, yükləmə və s. üçün əlavə məbləğ. Yekun məbləği və təchizatçıya borcu artırır, lakin məhsulların maya dəyərinə paylanmır. Daşınmanı mala «yedirtmək» istəyirsinizsə, onu sətirlərin alış qiymətinə əlavə edin, buranı isə boş saxlayın.

Yekun məbləğ

Sətirlər cəmi − endirim + vergi + çatdırılma. Sənədin rəsmi məbləği budur; təchizatçı ilə hesablaşma məhz bu rəqəmdən gedir.

Ödəniş və qeyd

Ödəniş üsulu

Nağd ödəniş kassa hesabına, Kart və Köçürmə isə bank hesabına düşür — «Maliyyə» bölməsində pul hərəkəti avtomatik həmin hesabdan çıxış kimi görünür. Faktiki necə ödəmisinizsə, elə də seçin, yoxsa kassa ilə bank fərqi yığılacaq.

Ödənilən məbləğ

Sistem avtomatik yekun məbləği yazır — yəni «tam ödənilib». Nisyə alırsınızsa, rəqəmi azaldın və ya 0 edin; qismən ödəyirsinizsə, real verdiyiniz məbləği qoyun. Sonrakı ödənişləri alış kartından əlavə edə bilərsiniz.

Qalıq borc

Yekun məbləğ ilə ödənilən arasındakı fərq — sistem özü göstərir. Bu rəqəm təchizatçının borc balansına düşür və «ödənilməmiş» statusu verir; sıfır olanda sənəd tam ödənilmiş sayılır.

Qeyd

Sərbəst mətn: qaimə nömrəsi, sürücünün adı, razılaşdırılmış şərt. Sənədin kartında görünür və sonra «niyə belədir?» sualına cavab verir.

Alış qiyməti maya dəyərinin əsasıdır — onu düzgün yazmasanız, mənfəət hesabatı yalan olacaq.
Nəqliyyat və gömrük xərclərini sənədə əlavə xərc kimi salın ki, mala paylansın.

Yeni alış

İlk alışı qeyd edin — Yeni alış — sistemdəki görünüş

19

Alışların siyahısı və ödənişlər

Bütün alış sənədləri bir siyahıda: kim, nə vaxt, nə qədər, ödənilib ya yox. Qismən ödəniş də mümkündür — qalıq təchizatçı borcunda görünür.

Sənəddə səhv tapsanız — düzəliş edin, sistem anbarı və borcu özü geri hesablayır (əməliyyat jurnalda qalır).

Alışların siyahısı

20

Təchizatçıya qaytarma

Zay, çatışmayan və ya səhv gələn mal geri göndərilir: qalıq azalır, təchizatçıya olan borcunuz düşür.

Qaytarma sətirləri

Alınıb

Həmin alışda neçə ədəd gəlibsə, o rəqəm göstərilir. Dəyişdirmək olmur — qaytarma yalnız konkret alış sənədinin içindən açılır və onun sətirləri ilə işləyir.

Qaytarılır mütləq

Təchizatçıya geri gedən say. «Alınıb» rəqəmindən böyük yazmaq olmaz — sistem özü kəsir. Yadda saxlayanda bu qədər mal seçilmiş filialın qalığından çıxılır, yəni anbar real vəziyyətə uyğunlaşır.

Qiymət

Alışdakı qiymət (vergi daxil) — dəyişdirilmir. Təchizatçı başqa məbləğ qaytarırsa, fərqi ayrıca ödəniş və ya xərc kimi qeyd etmək lazımdır.

Cəmi

Sətir üzrə qaytarılan say × qiymət. Sıfır yazdığınız sətirlər sənədə düşmür.

Yekun

Qaytarma məbləği

Bütün sətirlərin cəmi. Bu məbləğ qədər təchizatçıya olan borcunuz azalır: artıq ödəmisinizsə, fərq təchizatçının sizə borcu kimi qalır. Məbləğ 0 olanda düymə işləmir.

Qaytarma nömrəsi

Boş = avtomatik nömrə. Bir alışa bir qaytarma sənədi düşür: formanı təkrar açıb sayları dəyişsəniz, yeni sənəd yaranmır, mövcud qaytarma yenilənir və qalıq fərqə görə düzəlir. Tam ləğv etmək üçün bütün sətirlərə 0 yazmaq kifayət deyil — sənəd qalır, ona görə saylara diqqətlə baxın.

Alış qaytarmaları

Təchizatçıya qaytarma — Alış qaytarmaları — sistemdəki görünüş

21

Nə vaxt sifariş vermək lazımdır

Sistem satış sürətinə görə hesablayır ki, hansı mövqe bitmək üzrədir. Sifariş nöqtəsi hesabatı hazır sifariş siyahısı verir — «bitdikdən sonra» xəbər tutmamaq üçün.

Məhsul kartında «minimum qalıq» qoysanız, bildiriş zəngində xəbərdarlıq görünəcək.

Sifariş nöqtəsi

Nə vaxt sifariş vermək lazımdır — Sifariş nöqtəsi — sistemdəki görünüş

22

Alış və satış müqayisəsi

Dövr üzrə nə qədər aldınız və nə qədər satdınız — pulun anbara nə qədər «donduğunu» göstərən əsas hesabat.

Alış və Satış

Anbar

Qalıqlar həqiqətə uyğun olsun

23

Başlanğıc qalıqları yükləyin

Sistemə keçəndə anbarda artıq mal var. Onu alış kimi yox, «başlanğıc qalıq» kimi yükləyin — mənfəət hesabatı təhrif olunmasın.

Fayl və şablon

İdxal faylı (.xls) mütləq

Yalnız .xls formatı qəbul olunur — .xlsx və .csv işləmir. Öz cədvəlinizi yığmaqdansa, sağdakı «Şablonu yüklə» düyməsi ilə hazır faylı götürüb onun üzərində doldurun: sütunların sırası dəqiq uyğun gəlməlidir.

Şablonu yüklə

Şablonda 6 sütun var və sıra sabitdir. Birinci sətir başlıqdır və idxal olunmur — onu silməyin, yoxsa ilk məhsulunuz itəcək. Sütun əlavə etmək və ya yerini dəyişmək olmaz.

Yüklə və idxal et

İdxal «hamısı və ya heç nə» prinsipi ilə işləyir: bir sətirdə xəta olsa, heç bir qalıq yazılmır və sizə problemli sətrin nömrəsi göstərilir. Səhvi düzəldib faylı yenidən yükləyin — yarımçıq nəticə qalmayacaq.

Məhsullar əvvəlcədən olmalıdır

Bu idxal yeni məhsul yaratmır, yalnız mövcud məhsullara qalıq yazır. Kataloq hələ boşdursa, əvvəlcə Məhsulların toplu idxalı ilə malları yaradın — orada qalıq sütunu da var və iki addımı birdən bağlayır.

Şablonun sütunları

1. PRODUCT SKU mütləq

Sistemdəki məhsulun kodu (variantın SKU-su) hərfbəhərf yazılır. Kod tapılmasa — «Invalid PRODUCT SKU» xətası. Məhsulda anbar uçotu söndürülübsə — «Manage Stock not enabled» xətası: əvvəlcə məhsul kartında uçotu aktiv edin.

2. LOCATION NAME

Filialın adı — sistemdəki yazılışı ilə eyni olmalıdır. Boş qoysanız, qalıq biznesin ilk filialına yazılır; bu, bir neçə filialı olanlar üçün ən çox rast gəlinən səhvdir. Tanınmayan ad idxalı dayandırır.

3. QUANTITY mütləq

Faktiki say. Yalnız rəqəm olmalıdır: mətn və ya vergüllü yazılış «Invalid quantity» xətası verir. Bu say seçilmiş filialın qalığına birbaşa əlavə olunur.

4. UNIT COST (BEFORE TAX) mütləq

Bir vahidin vergisiz maya dəyəri — ən vacib sütun. Məhz bu rəqəm partiyanın qiyməti kimi yadda saxlanılır və gələcək satışlarda «qazanc = satış − maya» hesabında iştirak edir. Boş və ya 0 yazmaq olmaz — sistem bunu xəta sayır və idxalı dayandırır.

5. LOT NUMBER

Partiya nömrəsi. Yalnız məlumat üçündür: sənəddə saxlanılır, hesablamalara təsir etmir. Partiyalarla işləmirsinizsə, boş qalsın.

6. EXPIRY DATE

Son istifadə tarixi — biznesin tarix formatında yazılır (formatı idxal səhifəsində göstərilir). Doldurulubsa, sistem müddəti keçən malı satışdan saxlaya bilir. Ərzaq və dərman üçün doldurmağa dəyər.

İdxaldan sonra nə olur

Qalıq dərhal artır

Fayl uğurla keçən kimi göstərilən filialın qalığı artır və mal kassada satıla bilir. Ayrıca təsdiq addımı yoxdur.

Sənədin tarixi — maliyyə ilinin başlanğıcı

Açılış qalığı sənədinə bugünkü tarix yox, maliyyə ilinin başlanğıc tarixi yazılır (biznes tənzimləmələrindən götürülür). Ona görə köhnə qalıqlar cari ayın hesabatlarını şişirtmir.

Bu alış deyil

Sənədin növü «açılış qalığı»dır: Alışlar siyahısına düşmür, «Mənfəət və zərər» hesabatındakı Ümumi alış rəqəmini artırmır və heç bir təchizatçıya bağlanmadığı üçün borc yaratmır — ödənilmiş sayılır. Real alışı belə yazmayın, onun üçün Alış sənədi var.

Təkrar idxal qalığı toplayır

Eyni faylı ikinci dəfə yükləsəniz, köhnə rəqəm əvəzlənmir — yeni say mövcud qalığın üstünə gəlir və anbar ikiqat olur. Səhv edib təkrar yükləmisinizsə, fərqi İnventarizasiya ilə düzəldin.

Maya dəyərini mütləq yazın — onsuz rentabellik hesabatı işləməyəcək.

Başlanğıc qalıq

24

Filiallar arasında köçürmə

Anbardan mağazaya mal göndərmək üçün köçürmə sənədi. Bir filialda qalıq azalır, digərində artır — itki olmur.

Sənəd başlığı

Haradan (mənbə) mütləq

Malın çıxdığı filial. Bu seçimdən sonra məhsul axtarışı açılır və siyahıda məhz bu filialın qalığı göstərilir. Mənbəni sonradan dəyişsəniz, yığdığınız sətirlər təmizlənir — ona görə əvvəlcə filialı seçin, sonra malları əlavə edin.

Haraya (hədəf) mütləq

Malın gedəcəyi filial. Mənbə ilə eyni ola bilməz — sistem imkan vermir. Qalıq məhz burada artır, yəni səhv filial seçsəniz, mal başqa nöqtədə «peyda olacaq».

Tarix

Standart olaraq bu gün. Köçürməni sonradan qeyd edirsinizsə, faktiki tarixi qoyun — sənəd siyahısı və filial üzrə hərəkət hesabatları bu tarixə görə qurulur.

Sənəd nömrəsi

Boş buraxın — sistem ardıcıl nömrə verəcək. Qaimə və ya yol vərəqəsi nömrəniz varsa, onu yazın: sonra kağızla üzləşdirmək asan olur.

Məhsul sətirləri

Məhsul əlavə et mütləq

Mənbə filial seçilməmiş sahə bağlıdır. Ad və ya SKU ilə axtarın; siyahıda hər malın yanında mənbədəki Qalıq yazılır. Eyni malı təkrar seçsəniz, yeni sətir yaranmır — mövcud sətrin sayı 1 artır. Ən azı bir sətir olmasa, düymə işləmir.

Say mütləq

Neçə vahid köçürülür. Yadda saxlayan kimi bu qədər mal mənbədən çıxılır, hədəfdə isə əlavə olunur — aralıq «yoldadır» statusu yoxdur. Sistem qalıqdan çox köçürməyə mane olmur: səhv say yazsanız, mənbə filialın qalığı mənfiyə düşə bilər.

Dəyər

Ən çox səhv edilən sahə. Sistem bura avtomatik satış qiymətini qoyur, halbuki bu rəqəm hədəf filialda partiyanın maya dəyəri kimi yadda saxlanılır. Olduğu kimi buraxsanız, həmin mal yeni filialda satılanda maya süni şəkildə yüksək çıxacaq və mənfəət olduğundan az görünəcək. Bura alış (maya) qiymətini yazın.

Cəmi

Sətir üzrə say × dəyər — sistem özü hesablayır, əl ilə dəyişilmir.

Yekun və qeyd

Məhsullar cəmi

Bütün sətirlərin cəmi və sətir sayı. Köçürmənin ümumi dəyərini yoxlamaq üçün.

Çatdırılma xərci

Daşınma məbləği. Sənədin yekun dəyərini artırır, lakin malların maya dəyərinə paylanmır və kassadan/bankdan pul çıxarmır. Real daşınma pulu ödəmisinizsə, onu ayrıca Xərc sənədi ilə yazın, yoxsa xərc hesabatında görünməyəcək.

Yekun dəyər

Sətirlər cəmi + çatdırılma. Bu, filiallararası hərəkətin qiymətləndirilməsidir: nə satış, nə alış sayılır — «Mənfəət və zərər» hesabatındakı dövriyyə və «Ümumi alış» rəqəmlərinə düşmür.

Qeyd

Sərbəst mətn: sürücünün adı, maşının nömrəsi, kimin xahişi ilə göndərildiyi. Sənədin kartında görünür.

Köçürməni yadda saxla

Sənəd dərhal yekunlaşır və qalıqlar hər iki filialda o anda dəyişir. Bölmədə silmək və ya ləğv etmək düyməsi yoxdur — səhv köçürməni düzəltmək üçün əks istiqamətdə ikinci köçürmə yaratmaq lazımdır. Ona görə saxlamazdan əvvəl filialları və sayları bir daha yoxlayın.

Yeni köçürmə

Filiallar arasında köçürmə — Yeni köçürmə — sistemdəki görünüş

25

İnventarizasiya — faktiki qalığı saymaq

Rəfdəki real miqdarı sayıb sistemə yazırsınız; fərq avtomatik düzəliş kimi qeydə alınır və qalıq həqiqətə uyğunlaşır.

Sayıma hazırlıq

Filial seçin mütləq

Seçilmədən cədvəl ümumiyyətlə yüklənmir. Sayım həmişə bir filial üzrə aparılır: sistem qalığı məhz bu nöqtə üçün göstərir və fərqi də burada düzəldir. Bir neçə anbarınız varsa, hər birini ayrıca sayın.

Bütün kateqoriyalar

Kateqoriya süzgəci (yalnız yuxarı səviyyəli kateqoriyalar siyahıda olur). Sayımı rəflərə bölmək üçün ən rahat vasitə: bu gün «İçkilər», sabah «Ərzaq» — cədvəl qısalır, səhv ehtimalı azalır.

Ad / SKU / barkod axtarışı

Konkret malı tez tapmaq üçün. Skanerlə barkodu oxutsanız da işləyir — sətir dərhal süzülür və «Sayılan» xanasına rəqəm yazmaq qalır.

Cədvəldə maksimum 500 sətir

Sistem bir dəfəyə 500 mal göstərir. Kataloqunuz bundan böyükdürsə, qalanları ekrana düşmür və sayılmamış qalır — mütləq kateqoriya süzgəci və ya axtarışla hissə-hissə işləyin. Siyahıda yalnız anbar uçotu aktiv və arxivə salınmamış mallar olur.

Cədvəl və göstəricilər

Sistem

Proqramın hesabladığı cari qalıq. Dəyişdirilmir — bu, sayımın müqayisə nöqtəsidir. Cədvəli açandan sonra kassada satış olsa, rəqəm köhnəlir: sayımı satış saatlarından kənarda aparmaq daha doğrudur.

Sayılan

Rəfdə faktiki nə qədər var. Boş buraxılan sətir sayılmamış sayılır və heç nəyə toxunulmur — bu, sayımı hissə-hissə aparmağa imkan verir. Mal ümumiyyətlə qalmayıbsa, xananı boş qoymayın, açıq şəkildə 0 yazın.

Fərq

Sayılan − Sistem. Mənfi qırmızı (çatışmazlıq), müsbət narıncı (artıqlıq) göstərilir; dəyişən sətirlər fonu ilə seçilir. Tətbiqdən əvvəl gözlə yoxlamaq üçün ən sürətli yol.

Çatışmazlıq / Artıqlıq (₼)

Fərqin pul ifadəsi — məhsul kartındakı alış qiyməti ilə hesablanır. Bu göstəricilər yalnız maya dəyərini görmək hüququ olan istifadəçilərə açılır; hüququ olmayan işçi sayımı apara bilir, amma məbləği görmür.

Fərqin tətbiqi

Tətbiq et (N)

Yalnız fərqi olan sətirlər tətbiq olunur, sayı düymənin üstündə yazılır. Təsdiq pəncərəsindən sonra anbar dərhal yenilənir. Məbləği sistem öz bazasından götürür, brauzerdəki rəqəmdən yox — yəni cədvəldəki qiyməti dəyişməklə silinmə məbləğini «düzəltmək» mümkün deyil.

Çatışmazlıq nə edir

Əskik gələn mal üçün avtomatik Anbar düzəlişi sənədi yaranır: qeydində «İnventarizasiya (çatışmazlıq)» yazılır, məbləği maya dəyəri ilə hesablanır, tarixi isə tətbiq günü olur (sayımı hansı gün apardığınız yazılmır). Sənəd «Anbar tənzimlənməsi hesabatı»nda görünür.

Artıqlıq nə edir

Artıq çıxan mal sadəcə qalığa əlavə olunur — heç bir sənəd yaranmır və hesabatlarda ayrıca sətir kimi görünmür. Bu malın alış partiyası da olmadığı üçün, sonra satılanda maya dəyəri məhsul kartındakı alış qiymətindən götürülür və rentabellik hesabatında «təxmini» kimi işarələnir. Artıqlıq böyükdürsə, səbəbini axtarmağa dəyər: adətən bu, sənədləşdirilməmiş alışdır.

Səhv tətbiq etsəniz

Geri qaytarma düyməsi yoxdur. Səhv rəqəm tətbiq etmisinizsə, ən sadə yol — həmin malı yenidən sayıb düzgün faktiki sayı yazmaq və bir daha tətbiq etmək: sistem yeni fərqi hesablayıb qalığı düzəldəcək.

Ayda bir dəfə ən çox hərəkət edən 20 mövqeni saymaq — tam inventarizasiyadan effektivdir.

İnventarizasiya

26

Silinmə və düzəlişlər — zay, sınıq, itki

Xarab olan, sınan və ya itən mal buradan silinir; artıq çıxan mal da buradan əlavə edilir. Sənəddə səbəb qeyd olunur, itkinin məbləği hesabatda ayrıca görünür — anbar «öz-özünə» azalmır.

Sənəd başlığı

Filial mütləq

Mal hansı nöqtədən silinirsə, onu seçin — qalıq yalnız burada azalır. Filialı dəyişsəniz, yığılmış sətirlər təmizlənir, ona görə əvvəlcə filialı seçin.

Düzəliş növü

Normal — adi itkilər: xarab olan, sınan, çəkidə əskilən mal. Anormal — fövqəladə hallar: oğurluq, yanğın, subasma. Fərq yalnız hesabatdakı işarədədir: anbara və pula təsiri eynidir. Bölgünü aparsanız, sonradan «adi itki nə qədərdir, hadisə nə qədər» sualına cavab verə bilirsiniz.

Tarix

Standart olaraq bu gün. İtkinin baş verdiyi faktiki tarixi qoyun — «Anbar tənzimlənməsi hesabatı» dövrü məhz bu tarixə görə süzür.

Sənəd nömrəsi

Boş = avtomatik ardıcıl nömrə. Daxili akt nömrəniz varsa, buraya yazın.

Məhsul sətirləri

Məhsul əlavə et mütləq

Filial seçilməmiş axtarış bağlıdır. Ad və ya SKU ilə tapın — siyahıda cari Qalıq göstərilir. Ən azı bir sətir olmasa, sənəd saxlanmır. Eyni malı təkrar seçsəniz, sətrin sayı 1 artır.

Say mütləq

Neçə vahid silinir. Bu forma yalnız çıxarır: mal artıq çıxıbsa (qalığı artırmaq lazımdırsa), bu sənəd yaramır — İnventarizasiya bölməsində faktiki sayı yazın. Qalıqdan çox silməyə sistem mane olmur, qalıq mənfiyə düşə bilər.

Dəyər

Sistem bura avtomatik satış qiymətini qoyur — itkini olduğundan böyük göstərir. Düzgünü budur ki, ora malın maya (alış) qiymətini yazasınız: itki sizə satış qiymətinə deyil, alış qiymətinə başa gəlir. Bu rəqəm yalnız sənədin məbləğini formalaşdırır; anbardan hansı partiyanın silinməsi ayrıca, öz alış qiymətləri ilə hesablanır.

Cəmi

Sətir üzrə say × dəyər — avtomatik hesablanır.

Yekun və qeyd

Çıxılan dəyər

Bütün sətirlərin cəmi və sətir sayı — silinmənin ümumi məbləği.

Bərpa olunan məbləğ

Silinən maldan geri qaytardığınız dəyər: zədəli malı endirimlə satmısınızsa və ya təchizatçı kompensasiya veribsə. İtkidən çıxılır. Pul hərəkəti yaratmır — real pul almısınızsa, onu ayrıca satış və ya gəlir kimi qeyd edin.

Net itki

Çıxılan dəyər − bərpa. Sıfırdan aşağı düşmür. Bu rəqəm «Anbar tənzimlənməsi hesabatı»nda toplanır; nəzərə alın ki, «Mənfəət və zərər» hesabatındakı Xalis mənfəət göstəricisindən ayrıca xərc kimi çıxılmır — itkinin təsiri orada dolayı yolla, satılmamış malın olmaması kimi görünür.

Qeyd

Ayrıca «səbəb» sahəsi yoxdur — səbəbi məhz buraya yazın: «soyuducu sıradan çıxdı», «anbarda su basdı», «çəki itkisi». Bir aydan sonra sənəd nömrəsi tək başına heç nə izah etmir; audit və işçi ilə söhbət üçün əsas budur.

Düzəlişi yadda saxla

Qalıq dərhal azalır. Bölmədə sənədi silmək düyməsi yoxdur: səhv silinməni geri qaytarmaq üçün İnventarizasiyada həmin malın faktiki sayını yazıb tətbiq etmək lazımdır.

Yeni düzəliş

Silinmə və düzəlişlər — zay, sınıq, itki — Yeni düzəliş — sistemdəki görünüş

27

Anbar hesabatı

Hansı filialda nə qədər mal var və nəyin pulu anbarda «donub» — qalıqların dəyəri ilə birlikdə.

Filial süzgəci ilə hər nöqtənin qalığına ayrıca baxmaq olar.

Anbar hesabatı

Satış

Pulun sistemə girdiyi yer

28

POS — kassa ekranı

Sürətli satış: barkod skan edilir, ödəniş növü seçilir, çek çap olunur. Klaviatura ilə də işləyir, toxunma ekran da dəstəklənir.

Səbətin doldurulması

Skan edin və ya axtarın (ad / SKU)

Ekran açılan kimi kursor buradadır — barkod skanerini işə salmaq üçün heç nəyə klikləmək lazım deyil. Adın bir hissəsini yazmaq da bəsdir: sözlər ayrıca axtarılır, «chery filtr» sorğusu «CHERY TIGGO yağ filtri» məhsulunu tapır. Enter ya dəqiq SKU üzrə, ya da nəticə tək olanda malı birbaşa səbətə atır. Skan etdiyiniz kod tapılmasa, qırmızı Barkod tapılmadı sətri çıxır — bu o deməkdir ki, həmin barkod məhsul kartında yazılmayıb, kodu kartda saxlayın və yenidən skan edin.

Nəticələrin sıralanması

Axtarış sətrinin içindəki kiçik siyahı: Qalıq çox → az (standart, anbarda olanlar yuxarıda), Qalıq az → çox (bitənləri görmək üçün) və A → Z. Seçim brauzerdə yadda qalır — hər kassaçı özünə rahat olanı bir dəfə qoyur.

Filial (axtarışın yanındakı siyahı) mütləq

Qalıqların hansı filialdan göstərildiyini və satışın hansı anbardan silinəcəyini müəyyən edir. Səhv filial seçilsə, mal fiziki olaraq başqa mağazadan çıxacaq və inventarizasiyada fərq yaranacaq. Bir filialınız varsa, sahəyə toxunmayın.

Say (− / +) mütləq

Eyni malı təkrar skan etsəniz, yeni sətir yaranmır — mövcud sətirdə say bir vahid artır. Sayı 0-a endirsəniz, sətir səbətdən çıxır. Qalıqdan çox say yazmaq olar, ancaq Ayarlar bölməsində «mənfi qalığa icazə» sönülüdürsə, çeki bağlayanda sistem çatışmayan malların siyahısı ilə xəbərdarlıq verəcək və satışı buraxmayacaq.

Sətirdəki qiymət

Məhsul kartındakı satış qiyməti avtomatik düşür, lakin sətirdə əl ilə dəyişmək olar — bu, yalnız həmin çekə təsir edir, kartdakı qiyməti dəyişmir. Nəzərə alın: mənfəət hesabatı məhz buradakı rəqəmə görə hesablanır, ona görə «yuvarlaqlaşdırma» adı ilə qiyməti aşağı salmaq marjanı da aşağı salır.

Müştəri

Müştəri (boş = Adi müştəri)

Adı və ya nömrəsini yazmağa başlayın — hazır müştərilər siyahısı açılır. Boş qoysanız, çek «Adi müştəri»yə yazılır: bu sürətlidir, amma belə satış üzrə nə borc, nə bonus, nə də alış tarixçəsi saxlanılmır. Seçilmiş müştərinin adının yanında dərhal onun cari borcu görünür — pul almazdan əvvəl bu rəqəmə baxmaq faydalıdır.

+ Yeni → Ad mütləq

Kassadan çıxmadan müştəri yaratmaq üçün minimum məlumat. Yalnız ad kifayətdir, qalan sahələri sonra «Müştərilər» bölməsində doldurarsınız. Ad boş olarsa, sistem «Ad mütləqdir» xəbərdarlığı verir.

+ Yeni → Mobil

Nömrə könüllüdür, ancaq nisyə və ya rassrochka ilə işləyirsinizsə mütləq yazın: borc siyahısındakı WhatsApp xatırlatma düyməsi məhz bu nömrə ilə işləyir. Nömrəsiz müştəriyə xatırlatma göndərmək mümkün olmayacaq.

Satıcı seçilməyib

Yalnız Çiçək modulu açıq olanda və aktiv satıcı florist siyahısı boş olmayanda görünür. Seçim brauzerdə yadda qalır (bir loqin altında növbə ilə işləyəndə rahatdır) və satıcılar üzrə hesabatı məhz bu sahə doldurur. Boş qalsa, çek heç kimin adına yazılmır.

Endirim, vergi və yekun

Endirim

Bütün çekə tətbiq olunan endirim: yanındakı seçicidən ₼ (sabit məbləğ) və ya % (faiz) rejimini seçin. Məbləğ məhsulların cəmindən çox ola bilməz — sistem özü kəsir. Endirim mənfəət hesabatında satışın gəlirini azaldır, yəni marja real olaraq düşür.

Vergi

Standart olaraq Yox. ƏDV ilə işləmirsinizsə, toxunmayın. Seçilsə, vergi endirimdən sonrakı məbləğə hesablanır və yekuna əlavə olunur; həmin rəqəm vergi hesabatına düşür.

Bonus (⭐ Maks)

Blok yalnız loyallıq proqramı açıq olanda, müştəri seçiləndə və onun balı olanda görünür. Maks düyməsi icazə verilən maksimum balı qoyur; limitləri (minimum sifariş, minimum və maksimum silinən bal, bir balın manat dəyəri) Ayarlar bölməsində siz təyin edirsiniz. Silinən bal endirim kimi yekundan çıxılır və müştərinin balansından düşür.

YEKUN

Doldurulan sahə deyil — məhsullar cəmi, endirim, vergi və bonus nəzərə alınmaqla ödəniləcək son məbləğ. Kredit rejimi açılanda burada faizli kredit cəmi göstərilir.

Ödəniş və çekin bağlanması

Ödəniş üsulu (Nağd / Kart / Köçürmə) mütləq

Pulun hara düşdüyünü müəyyən edir: Nağd kassaya, Kart və Köçürmə bank hesabına yazılır. Bunu səhv seçsəniz, günün sonunda kassadakı fiziki pul ilə sistemdəki rəqəm uyğun gəlməyəcək.

Məbləğ

Avtomatik olaraq yekun məbləğ yazılır. Az yazsanız, aşağıdakı Ödənilən / Qalıq sətri çatışmayan hissəni göstərir və həmin fərq müştərinin borcu kimi qeydə alınır — ona görə natamam ödənişdə mütləq real müştəri seçin, «Adi müştəri»yə yazılan borcu sonradan kimdən istəyəcəyiniz bəlli olmayacaq. Çox yazsanız, Qaytarım sətrində müştəriyə veriləsi qalıq görünür.

+ Üsul əlavə et

Bir çeki bir neçə üsulla bölmək üçün: məsələn 30 ₼ nağd, qalanı kartla. Hər sətrin öz məbləği var, cəmi yekunla üst-üstə düşməlidir. Heç bir sətirdə məbləğ yazılmasa, sistem bütün məbləği nağd kimi qeyd edir.

💳 Kredit / rassrochka

Yalnız müştəri seçiləndə aktivləşir. Açanda alt sahələr çıxır: Müddət (ay/ödəniş) — neçə hissəyə bölünür; Faiz (%) — kredit əlavəsi, maliyyələşən məbləğə birdəfəlik əlavə olunur və yekunu artırır; İlk ödəniş tarixi və Tezlik (Aylıq / 2 həftə / Həftəlik) — qrafikin ritmi; İlkin ödəniş və İlkin üsul — indi kassada alınan ilkin məbləğ. Düymə Krediti rəsmiləşdir adına dəyişir: mal anbardan çıxır, ödənilməmiş hissə müştərinin borcu olur, qrafik isə Ödəniş qrafikləri bölməsində izlənir.

Çeki çap et

Standart olaraq işarələnib: satış yadda saxlanan kimi çek görünməz pəncərədə açılır və printerə göndərilir. Çek printeriniz yoxdursa və ya kağız itirmək istəmirsinizsə, işarəni götürün — satışın özünə heç bir təsiri yoxdur, çeki sonra sənədin səhifəsindən də çap edə bilərsiniz.

Təmizlə / Saxla

Təmizlə səbəti, müştərini, endirimi və ödənişləri sıfırlayır — heç nə saxlanmır. Saxla isə dolu səbəti kənara qoyur (növbədə ikinci müştəriyə keçmək üçün) və o, Gözləyən satışlar düyməsinin altında yığılır. Diqqət: gözləyən səbətlər sənəd deyil, anbara təsir etmir və yalnız həmin brauzerdə saxlanılır — başqa kompüterdə görünmür, brauzer məlumatları silinsə itir.

Ödə və bitir

Satışı yekunlaşdırır: mal anbardan silinir, pul kassa və ya banka düşür, fakturaya nömrə verilir, bonus varsa hesablanır. Qalıq çatmırsa və mənfi satışa icazə verilməyibsə, düymə xəta qaytaracaq — əvvəlcə malı «Alış» və ya «Anbar düzəlişi» ilə mədaxil edin.

↩ Qaytarma → Çek nömrəsi

Müştəri malı geri gətirəndə çekdəki nömrəni yazın (məsələn 45144) — sistem satışı tapıb qaytarma səhifəsini açacaq. Nömrə bilinmirsə, satışı Satışlar siyahısından tapıb oradan qaytarma açın.

Ən çox satılan mövqeləri «sürətli düymələr»ə çıxarın — barkodsuz mal üçün.
Qalıq sıfırdırsa, sistem satışa icazə vermir (Ayarlarda dəyişdirilə bilər).

POS aç

POS — kassa ekranı — POS aç — sistemdəki görünüş

29

Kassa növbəsi (X/Z hesabat)

Növbənin əvvəlində kassanı açırsınız, sonunda bağlayırsınız. Sistem nağd/kart üzrə yekunu çıxarır və faktiki pulla fərqi göstərir.

Növbə bağlanmayıbsa, günün yekunu natamam görünəcək — vərdiş halına salın.

Kassa növbəsi

30

Sənədli satış

Faktura, təhvil-təslim, hissə-hissə ödəniş — POS-dan fərqli olaraq burada tam sənəd yaranır və çap oluna bilər.

Sənədin başlığı

Tarix mütləq

Standart olaraq bugünkü tarix. Sənədi sonradan yazırsınızsa (mal dünən gedib), real tarixi qoyun — bütün hesabatlar, günlük dövriyyə və borc yaşı məhz bu tarixə görə qurulur.

Status mütləq

Üç variant var və fərq böyükdür. Yekun satış — mal anbardan silinir, ödəniş qeydə alınır. Qaralama — sənəd yaranır, amma qalığa və pula toxunmur, sonra redaktə edib yekunlaşdıra bilərsiniz. Təklif — müştəriyə göndəriləsi qiymət təklifi, o da qalığı tərpətmir. Yəni qalıq azalmırsa, çox güman status «Yekun satış» deyil.

Müştəri

Boş qoysanız, satış «Adi müştəri»yə yazılır — borc və alış tarixçəsi aparılmır. Nisyə, kredit və ya sonradan qaytarma ehtimalı varsa, mütləq real müştəri seçin.

Satıcı (florist)

Yalnız Çiçək modulu açıq olanda görünür. Satışı konkret satıcının adına yazır — satıcılar üzrə hesabat və mükafat hesablaması bu sahəyə söykənir.

Filial mütləq

Malın hansı anbardan çıxacağını müəyyən edir. Axtarışda görünən qalıqlar da seçilmiş filiala aiddir — filialı sonradan dəyişsəniz, sətirlərdəki qalıq mənzərəsi dəyişəcək, ona görə əvvəlcə filialı seçin, sonra malı yığın.

Məhsullar

Məhsul əlavə et (Ad / SKU ilə axtar) mütləq

Ən azı bir sətir olmalıdır, əks halda saxlama düyməsi işləməyəcək və «Məhsul əlavə edin» xəbərdarlığı çıxacaq. Siyahıda hər malın yanında seçilmiş filial üzrə Qalıq göstərilir — yığarkən dərhal görürsünüz, mal çatır ya yox.

Say mütləq

Eyni malı ikinci dəfə seçsəniz, say bir vahid artır. Anbarda olandan çox yazmaq mümkündür, ancaq mənfi qalığa icazə verilməyibsə, «Yekun satış» statusunda saxlama zamanı sistem çatışmayanların siyahısını göstərib sənədi bağlamayacaq. Qaralama və təkliflərdə belə yoxlama aparılmır.

Qiymət mütləq

Kartdakı satış qiyməti düşür, sətirdə dəyişmək olar. Topdan müştəriyə güzəşt edirsinizsə, ya burada qiyməti azaldın, ya da aşağıda ümumi endirim yazın — ikisini birdən tətbiq etsəniz, güzəşt ikiqat olacaq.

Cəmi və sətrin silinməsi (✕)

Hər sətrin cəmi avtomatik hesablanır, sağdakı ✕ sətri sənəddən çıxarır. Sağ paneldəki Məhsullar cəmi endirim və vergidən əvvəlki xam məbləğdir.

Endirim, vergi, çatdırılma

Endirim

Sənədin tamına aid endirim: ₼ sabit məbləğ, % faiz. Məhsullar cəmindən böyük ola bilməz. Yazılan kimi aşağıda ayrıca «Endirim» sətri kimi görünür — müştəriyə nə qədər güzəşt etdiyiniz sənəddə qalır.

Vergi

Standart olaraq Vergisiz. Seçilən dərəcə endirimdən sonrakı məbləğə hesablanır və yekuna əlavə olunur.

Çatdırılma

Müştəridən alınan çatdırılma haqqı. Vergidən sonra birbaşa yekuna əlavə olunur və müştərinin ödəməli olduğu məbləği artırır. Çatdırılma pulsuzdursa, boş saxlayın.

Yekun məbləğ

Ödəniləcək son rəqəm. Kredit rejimi açıqdırsa, burada faiz əlavəsi ilə birlikdə kredit cəmi göstərilir.

Ödəniş, kredit və saxlama

Ödəniş üsulu

Yalnız «Yekun satış» statusunda görünür. Nağd kassaya, Kart və Köçürmə banka yazılır — «Maliyyə» bölməsindəki pul hərəkəti buna əsaslanır.

Ödənilən məbləğ

Avtomatik yekunla dolur. Azaltsanız, altında Qalıq borc sətri yanır və bu məbləğ müştərinin borcuna yazılır, «Borclular» siyahısına düşür. Tamamilə nisyə veriləcəksə, 0 qoyun — sənəd yenə də malı anbardan silir.

💳 Kredit / rassrochka

Yalnız yeni sənəddə və müştəri seçiləndə aktivdir (mövcud satışı redaktə edərkən göstərilmir). İşarələyəndə adi ödəniş sahələri gizlənir və qrafik parametrləri açılır.

Müddət (ödəniş) və Faiz (%)

Neçə hissəyə böləcəyiniz və kredit əlavəsi. Faiz birdəfəlik hesablanır: ilkin ödəniş çıxıldıqdan sonra qalan məbləğə vurulur və Faiz əlavəsi sətri kimi yekuna əlavə olunur. Faizsiz işləyirsinizsə, 0 saxlayın.

İlk ödəniş tarixi və Tezlik

Qrafikin başlanğıcı və addımı: Aylıq, 2 həftə və ya Həftəlik. Standart olaraq növbəti ayın bugünkü günü qoyulur. Bu iki sahə gecikmə hesabatının nə vaxt işə düşəcəyini müəyyən edir.

İlkin ödəniş və İlkin üsul

Müştərinin elə indi verdiyi məbləğ və onun necə alındığı (Nağd / Kart). Bu məbləğ dərhal kassaya düşür və qrafikə bölünəsi qalıqdan çıxılır — aşağıda hər ödənişin son rəqəmini dərhal görürsünüz.

Qeyd

Sənədin daxili qeydi: razılaşma şərti, çatdırılma ünvanı, kimin sifarişi. Sonradan sənədi açanda görünür və «bu satış niyə belə oldu» sualına cavab verir.

Satışı yadda saxla

Düymənin adı statusa görə dəyişir: Satışı yadda saxla, Qaralamanı saxla, Təklifi saxla və ya kredit rejimində Krediti rəsmiləşdir. Kredit rəsmiləşdiriləndə sistem sizi birbaşa ödəniş qrafiki səhifəsinə aparır.

Sənədi qaralama kimi saxlayıb sonra tamamlaya bilərsiniz.

Yeni satış

Sənədli satış — Yeni satış — sistemdəki görünüş

31

Qaytarma

Müştəri malı geri gətirdikdə qaytarma sənədi yaradılır: mal anbara qayıdır, pul kassadan çıxır, mənfəət düzəlir.

Qaytarılan sətirlər

Satılıb

Doldurulan sahə deyil — həmin fakturada bu maldan nə qədər getdiyini göstərir. Qaytarma həmişə konkret satışın üstündə qurulur, ona görə forma «boşdan» açılmır: əvvəlcə satışı tapmaq lazımdır.

Qaytarılır mütləq

Geri götürdüyünüz miqdar. Satılandan çox yazmaq olmaz — sistem rəqəmi avtomatik satılan saya endirir. Qaytarılmayan sətirlərdə 0 saxlayın: yalnız sıfırdan böyük sətirlər sənədə düşür. Ən azı bir sətirdə miqdar olmasa, «Qaytarılacaq miqdar daxil edin» xəbərdarlığı çıxır.

Qiymət

Satış zamanı tətbiq olunmuş qiymət — dəyişdirilmir. Bu, mübahisənin qarşısını alır: müştəriyə malı hansı qiymətə satmısınızsa, elə o qiymətə də qaytarılır.

Qaytarma məbləği

Sətirlərin cəmi. Yadda saxlayanda mal anbara geri mədaxil olur, bu məbləğ isə satışın borcunu azaldır (müştəri artıq ödəyibsə, onun xeyrinə qalıq yaranır). Mənfəət hesabatında həmin satışın gəliri də müvafiq qədər azalır.

Sənədin rekvizitləri

Tarix mütləq

Standart olaraq satışın tarixi gəlir. Mal bu gün qaytarılıbsa, bugünkü tarixi qoyun — əks halda qalıq keçmiş günə mədaxil olacaq və günlük hesabatlar uyğunsuz görünəcək.

Qaytarma nömrəsi (boş = avtomatik)

Öz nömrələmə sisteminiz varsa yazın, yoxsa boş saxlayın — sistem növbəti nömrəni özü verəcək. Boş qoymaq təhlükəsizdir: təkrarlanan nömrə riski olmur.

Qaytarmanı yadda saxla

Miqdar sıfır olduqda düymə passivdir. Saxlandıqdan sonra sizi qaytarmalar siyahısına aparır; sənəd oradan açılıb yoxlanıla bilər.

POS-da «çeki tap» ilə köhnə satışı tapıb birbaşa qaytara bilərsiniz.

Qaytarmalar

32

Nisyə və ödəniş qrafiki

Hissə-hissə ödəniş üçün qrafik qurulur: kim, nə vaxt, nə qədər. Vaxtı çatan ödənişlər «Borclular»da qırmızı görünür.

Avtomatik yarat

Ödəniş sayı mütləq

Qalıq neçə hissəyə bölünəcək. Bölgü bərabər aparılır, yuvarlaqlaşdırmadan yaranan qəpiklər isə sonuncu ödənişə yazılır ki, cəm qəpiyinə qədər qalıqla üst-üstə düşsün.

İlk ödəniş tarixi mütləq

Qrafikin başlanğıc nöqtəsi. Standart olaraq satışın tarixi gəlir — adətən onu bir ay irəli çəkmək lazım gəlir, əks halda ilk ödəniş elə bu gün gecikmiş sayılacaq.

Tezlik mütləq

Aylıq, 2 həftədə bir və ya Həftəlik. Tarixlər bu addımla düzülür; sonradan istənilən sətrin tarixini əl ilə dəyişmək olar.

İlkin ödəniş (ilk gün, ixtiyari)

Yazsanız, qrafikin əvvəlinə həmin məbləğlə ayrıca sətir qoyulur, qalan hissə isə göstərdiyiniz sayda bərabər bölünür. Bu, ödənişin planıdır — pulun özü ancaq «Ödəniş al» blokundan qeydə alınır.

Qrafik yarat

Sətirləri ekranda qurur, amma hələ saxlamır. Cədvəldə istənilən tarixi və məbləği əl ilə düzəldib sonra saxlamaq olar.

Qrafik cədvəli

Tarix (sətir üzrə) mütləq

Həmin hissənin son ödəniş günü. Bu gün keçəndə və pul daxil olmayanda sətir Gecikib statusuna keçir, sətir qırmızı fonla işarələnir və qrafik ümumi siyahının «Gecikmiş» süzgəcinə düşür.

Məbləğ (sətir üzrə) mütləq

Sətirlərin cəmi qalıqla üst-üstə düşməlidir — başlıqdakı Cəm göstəricisi fərq yarananda qırmızı olur. Müştərinin imkanına uyğun qeyri-bərabər bölgü (əvvəl az, sonra çox) etmək olar, təki cəm doğru olsun.

+ Sətir və ✕

Qrafik saxlanmamışdan əvvəl əlavə sətir qoymaq və artıq sətri silmək üçün. Saxlandıqdan sonra sətirlər kilidlənir — dəyişiklik lazım olsa, qrafiki silib yenidən qurmaq lazım gələcək.

Qrafiki yadda saxla

Plan sənədə bağlanır: müştəri borclular və ödəniş qrafikləri siyahısında görünməyə başlayır, hər sətir öz statusunu alır (Gözləyir / Qismən / Ödənilib / Gecikib).

Qrafiki sil

Yalnız planı silir — satışın özünə və artıq alınmış ödənişlərə toxunmur. Şərtlər dəyişəndə (müddət uzadılır, məbləğ yenidən razılaşdırılır) qrafiki silib yenisini qurmaq normal iş qaydasıdır.

🖨 Çap / İmza

Saxlanmış qrafiki müştərinin imzalaması üçün çap formasında açır. Nisyə işində bu vərəq ən sadə və işlək sənəddir.

Ödəniş al

Məbləğ (Növbəti / Hamısı) mütləq

Müştərinin gətirdiyi pul. Növbəti düyməsi ən yaxın ödənilməmiş sətrin qalığını, Hamısı isə bütün borcu qoyur. Məbləğ ən yaxın sətirdən başlayaraq qrafikə paylanır: natamam pul sətri «Qismən» edir, artıq pul isə növbəti sətirlərə keçir.

Üsul mütləq

Nağd kassaya, Kart və Köçürmə banka yazılır. Rassrochka ödənişləri günlük kassa yekununa məhz bu seçimə görə düşür.

Tarix mütləq

Pulun real alındığı gün. Dünənki pulu bu gün qeyd edirsinizsə, tarixi geri qoyun — gecikmə statistikası və günlük dövriyyə buna görə hesablanır.

Ödənişi al

Ödənişi qeyd edir və yuxarıdakı Ödənilib / Qalıq göstəricilərini dərhal yeniləyir. Məbləğ sıfır olduqda düymə passivdir.

Qrafiklərin siyahısı (Ödəniş qrafikləri)

Hamısı / Gecikmiş / Yaxınlaşan

Səhifənin əsas iş aləti. Gecikmiş — vaxtı keçmiş ödənişlər (səhər ilk baxılası siyahı), Yaxınlaşan — günü çatmaq üzrə olanlar, yəni xatırlatma göndəriləsi müştərilər.

Növbəti ödəniş

Hər sətirdə ən yaxın ödənişin tarixi və məbləği göstərilir — qrafiki açmadan kimə nə vaxt zəng edəcəyinizi görürsünüz.

Gecikmiş

Neçə ödənişin gecikdiyini və cəmi neçə manat olduğunu göstərir. Belə sətirlər cədvəldə fərqli fonla işarələnir.

WA və Qrafik düymələri

WA müştərinin nömrəsi ilə WhatsApp yazışmasını hazır mətnlə açır (faktura nömrəsi, məbləğ və tarix mətnə özü düşür) — nömrə yazılmayıbsa, düymə görünmür. Qrafik həmin satışın ödəniş qrafiki səhifəsini açır.

Borclulara birbaşa sistemdən SMS xatırlatma göndərmək olar.

Ödəniş qrafikləri

Nisyə və ödəniş qrafiki — Ödəniş qrafikləri — sistemdəki görünüş

Pul və xərclər

Pulun harada olduğunu görmək

33

Xərcləri yazın

İcarə, maaş, kommunal, yanacaq — kateqoriyalara bölünmüş xərclər. Onlarsız «mənfəət» rəqəmi yalan olur.

Xərc məlumatı

Filial mütləq

Xərc hansı filiala aiddirsə, onu seçin. Filial üzrə mənfəət hesabatı məhz bu bölgüyə görə qurulur — hamısını bir filiala yazsanız, digər nöqtələr həqiqi olduğundan daha gəlirli görünəcək.

Kateqoriya mütləq

İcarə, əməkhaqqı, kommunal, yanacaq… Xərc kateqoriyaları hesabatı bütünlüklə bunun üzərində dayanır, ona görə «Digər» kateqoriyasından mümkün qədər az istifadə edin. Yanındakı + düyməsi ilə yeni kateqoriya yarada bilərsiniz. Seçilmədən sənəd saxlanmır.

Tarix

Standart olaraq bu gün. Xərc hansı dövrün mənfəətindən çıxılacaqsa, tarix onu müəyyən edir — keçən ayın icarəsini bu aya yazmayın, hesabat təhrif olunar.

Sənəd nömrəsi

Boş = avtomatik nömrə. Qəbz və ya faktura nömrəniz varsa, buraya yazın — sonradan sənədi kağız üzərində tapmaq asan olur.

Məbləğ mütləq

Sıfırdan böyük olmalıdır. Bu, xərcin tam məbləğidir və mənfəət hesabatında həmin dövrün qazancından birbaşa çıxılır.

Vergi

Standart «Vergisiz». Dərəcə seçsəniz, yekun məbləğ artmır: sistem yazdığınız rəqəmi verginin daxil olduğu məbləğ sayır və onu «vergisiz hissə + vergi» kimi ayırır. Yəni qəbzdəki ümumi məbləği yazın, bölgünü sistem özü edəcək.

Qeyd

Nə üçün ödənildiyini bir cümlə ilə yazın («avqust icarəsi», «Vaz-2107 üçün yanacaq»). Bir aydan sonra kateqoriya tək başına kifayət etmir.

Ödəniş (istəyə bağlı)

Üsul

Nağd — pul kassa hesabından, Kart və Köçürmə — bank hesabından çıxır. «Maliyyə» bölməsindəki qalıqlar məhz bu seçimə görə formalaşır, ona görə faktiki üsulu göstərin.

Ödənilən məbləğ

Xərci elə indi ödəmisinizsə, məbləği yazın — pul seçilmiş hesabdan çıxır və sənəd «ödənilib» olur. Qismən ödəniş də olar: qalan hissə borc kimi qalır.

Boş = borc

Ödəniş sahəsini boş (və ya 0) qoysanız, xərc qeydə alınır, amma kassadan/bankdan pul çıxmır — sənəd ödənilməmiş sayılır. Bu, gələcək ödənişləri planlaşdırmaq üçün normal ssenaridir; ödəyəndə sənədin kartından ödənişi əlavə edərsiniz.

Əvvəlcə «Xərc kateqoriyaları»nı qurun, sonra yazmağa başlayın.

Xərclər

34

Maliyyə — pul hərəkətləri

Bütün daxilolma və çıxışlar bir lentdə: hansı hesaba, nə vaxt, nəyə görə. Hesablar arasında köçürmə də buradan.

Ödənişlər satış/alış sənədlərindən avtomatik düşür — əl ilə təkrar yazmayın.

Maliyyə

Hesabatlar

Qərar vermək üçün rəqəmlər

35

Hesabat mərkəzi

Bütün hesabatlar bir səhifədə kart şəklində. Hər birində tarix və filial süzgəci, Excel-ə ixrac var.

Hesabatlar

Hesabat mərkəzi — Hesabatlar — sistemdəki görünüş

36

Rentabellik — əsl mənfəət

Dövriyyə yox, mənfəət göstərir: hansı mal, kateqoriya və ya müştəri nə qədər qazandırır. Zərərlə satılan mövqeləri dərhal görürsünüz.

Maya dəyəri düzgün yazılmayıbsa, bu hesabat da düzgün olmayacaq.

Rentabellik

37

İşçilər üzrə hesabat

Kim nə qədər satıb, orta çek, endirim payı, qaytarmalar. Mükafat sistemini bunun üstündə qurmaq olar.

İstifadəçilər

İşçilər üzrə hesabat — İstifadəçilər — sistemdəki görünüş

38

Müştərilər üzrə hesabat

Kim nə qədər alıb, nə vaxt sonuncu dəfə gəlib, orta çeki nədir — itirilməkdə olan müştəriləri görmək üçün.

Müştərilər

Ayarlar (istəyə görə)

Məcburi deyil — sistem bunlarsız da işləyir

39

Əvvəlcə əsas şey: heç nə heç yerə göndərilmir

1cloud sizin daxili uçot sisteminizdir. Məlumatlarınız vergi orqanlarına, banka və ya hər hansı üçüncü tərəfə ötürülmür, avtomatik bəyannamə göndərilmir — nə bu bölmədə, nə də başqa yerdə. Buradakı ayarlar sadəcə sənədlərin görünüşünə və hesabatların dəqiqliyinə xidmət edir. Heç birini doldurmasanız da sistem tam işləyəcək; istədiyiniz vaxt qayıdıb əlavə edə bilərsiniz.

40

Biznes ayarları

Biznesin adı, valyuta və çeklərdə görünəcək məlumatlar. Adətən qeydiyyatda yazdığınız məlumatlar burada artıq hazırdır — sadəcə göz gəzdirin.

Biznes

Biznes adı mütləq

Qeydiyyatda yazdığınız ad artıq buradadır. Bu ad sənədlərin başlığında və çekdə görünür — istədiyiniz vaxt dəyişə bilərsiniz, köhnə sənədlərə toxunmur.

Valyuta

Standart olaraq manat. Erkən yoxlamağa dəyən yeganə sahə budur: valyutanı sonradan dəyişmək köhnə sənədləri yenidən hesablamır, sadəcə simvolu əvəz edir.

Valyuta simvolunun yeri

Rəqəmin önündə (₼ 100) yoxsa sonunda (100 ₼) yazılsın. Yalnız görünüş məsələsidir, hesablamaya təsiri yoxdur.

Başlanğıc tarixi

Uçotu hansı tarixdən aparmağa başladığınız. Hesabatlarda dövr seçiminin aşağı sərhədi kimi işləyir. Boş qalsa da heç nə pozulmur.

Maliyyə ilinin başlanğıcı

Hesabatlardakı «bu il» hansı aydan sayılsın. Əksəriyyət üçün yanvar doğrudur — toxunmayın. İl dövriyyəniz başqa aydan başlayırsa (məsələn sentyabr), o ayı seçin.

Vergi — ƏDV ilə işləmirsinizsə, bu blokun hamısını keçin

Vergi adı

Sənəddə vergi nömrəsinin yanında yazılacaq söz — adətən VÖEN. Sistem bu məlumatı heç bir orqana ötürmür, sadəcə çap formasına əlavə edir.

Vergi nömrəsi

Öz VÖEN-iniz. Müştəriyə rəsmi faktura verirsinizsə doldurun, əks halda boş qalsın.

Standart satış vergisi

Yeni satışda avtomatik seçiləcək dərəcə. Standart olaraq «Vergisiz» — bu halda sənəddə heç bir vergi sətri olmur. Dərəcələrin özü «Ayarlar → Vergi dərəcələri»ndə yaradılır.

Satış qiymətində vergi

«Daxil» — göstərdiyiniz qiymətin içində vergi var; «Xaric» — vergi qiymətin üstünə əlavə olunur. Pərakəndədə adətən «Daxil». Vergi ilə işləmirsinizsə, sahənin heç bir rolu yoxdur.

2-ci vergi adı / 2-ci vergi nömrəsi

«Daha çox ayar»ın altındadır. İkinci qeydiyyat nömrəniz varsa (məsələn sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi kodu) buraya yazılır və sənəddə ikinci sətir kimi çıxır. Nadir hallarda lazım olur.

Satış və məhsul

Standart mənfəət (%)

Yeni məhsul yaradarkən satış qiymətini alış qiymətindən avtomatik hesablamaq üçün faiz. Qiyməti həmişə əl ilə yazırsınızsa, sahəni nəzərə almayın.

Standart satış endirimi (%)

Hər satışa avtomatik düşəcək endirim. Adətən 0 qalır — yalnız daimi endirimlə işləyirsinizsə doldurun.

SKU prefiksi

Sistemin özü yaratdığı məhsul kodlarının başlanğıcı. Boş qoysanız, kodlar sadəcə rəqəm olacaq — bu da tamamilə normaldır.

Sənəd redaktə müddəti (gün)

Satış və alış sənədinə neçə gün ərzində düzəliş etmək olar. Keçmişi qorumaq üçün kiçik rəqəm (məsələn 3–7) qoyulur; 0 yazsanız, düzəliş qapanır.

Fakturada məhsul kodunu (SKU) göstər

Çap olunan sənəddə hər sətrin yanında kod görünsün. Topdan satışda faydalıdır, pərakəndədə adətən lazım deyil.

Mənfi qalığa icazə ver

Söndürülü saxlamaq daha təhlükəsizdir: anbarda qalıq çatmayanda satış keçmir və proqram xəbərdarlıq verir. Qalıqları hələ tam yükləməmisinizsə və satışın dayanmasını istəmirsinizsə, müvəqqəti açın. Xidmətlərə və anbar uçotu söndürülmüş məhsullara aid deyil.

«Daha çox ayar» düyməsinin altında — nadir hallarda lazım olur

Saat qurşağı

Sənədlərin vaxtı hansı qurşaqla yazılsın. Azərbaycan üçün Asia/Baku — artıq belə qurulub, dəyişməyə ehtiyac yoxdur.

Tarix formatı / Saat formatı

Tarixin (gün-ay-il və s.) və saatın (24 və ya 12 saat) görünüşü. Yalnız zövq məsələsidir.

Mühasibat metodu

Maya dəyərinin hansı ardıcıllıqla silinməsi: FIFO — əvvəl gələn əvvəl satılır (əksər hallarda düzgün seçim), LIFO — əksinə. Şübhə varsa, FIFO qalsın.

Məhsul əlavə üsulu

Kassada eyni malı ikinci dəfə skan edəndə nə olsun: «Sayı artır» — mövcud sətirdə say 2 olur (rahat variant), «Yeni sətir kimi» — ayrıca sətir yaranır.

Standart vahid

Yeni məhsulda öncədən seçiləcək ölçü vahidi — adətən «ədəd». Vaxta qənaətdən başqa bir təsiri yoxdur.

Komisyonçu rejimi

Satışda «satıcı» sahəsinin necə doldurulacağı: «Deaktiv» — sahə yoxdur, «Daxil olmuş istifadəçi» — kassada kim işləyirsə o yazılır, «Siyahıdan seç» — hər satışda əl ilə seçilir. Faizlə işləyən satıcılarınız yoxdursa, deaktiv qalsın.

Bitmə tarixindən əvvəl satışı dayandır (gün)

Yararlılıq müddəti bitməyinə bu qədər gün qalmış partiya satışa düşmür. Ərzaq və dərman üçün faydalıdır, digərləri üçün 0 qalsın.

Tema rəngi

Panelin əsas rəngi. Qeyd: çek şablonu, POS-un incə ayarları və e-poçt/SMS bu səhifədə deyil — onlar ayrıca bölmələrdədir.

Valyutanı sonradan dəyişmək köhnə sənədləri yenidən hesablamır — ona görə onu erkən yoxlamaq yaxşıdır.
Vergi dərəcələri sahəsi boş qala bilər: ƏDV ilə işləmirsinizsə, ona toxunmağa ehtiyac yoxdur. Bu sahə heç bir hesabatı kənara göndərmir, sadəcə fakturada sətir əlavə edir.

Biznes ayarları

41

Filiallar — bir neçə nöqtəniz varsa

Tək mağazanız varsa, bu addımı keçin: bir filial artıq yaradılıb və hər şey onun üzərində işləyir. İkinci nöqtə, ayrıca anbar və ya sex açanda isə onu buradan əlavə edirsiniz — qalıqlar və hesabatlar filial üzrə bölünür.

Əsas

Ad mütləq

Filialın adı — «Mərkəz mağaza», «Anbar», «2-ci filial». Satış, alış və hesabatlarda qalıqlar məhz bu ad üzrə bölünür. Tək nöqtəniz varsa, bir filial artıq yaradılıb və yeni əlavə etməyə ehtiyac yoxdur.

Filial kodu

Boş qoyun — sistem özü kod verir. Sənəd nömrələmə sxemi və çek şablonu bu formada yoxdur: bütün filiallar standart sxemlə işləyir.

Ünvan

Küçə, bina — çap olunan sənədin başlığına düşür. Müştəriyə faktura vermirsinizsə, boş qala bilər.

Ünvanın qalan hissəsi — hamısı istəyə görə

Şəhər

Sənədin başlığında ünvanın davamı kimi görünür. Doldurmasanız, sadəcə yazılmayacaq.

Region

Rayon və ya region. Bir neçə bölgədə nöqtəniz varsa, sənəddə fərqləndirməyə kömək edir.

Ölkə

Yalnız xarici müştərilərlə sənəd mübadiləsi edirsinizsə mənası var.

Poçt indeksi

Praktikada demək olar heç vaxt lazım olmur — rahatlıqla boş saxlayın.

Əlaqə — çekdə müştərinin görəcəyi nömrələr

Mobil

Filialın nömrəsi. Çekdə və fakturada görünür — müştəri zəng edə bilsin deyə doldurmağa dəyər.

Alternativ nömrə

İkinci nömrə (stasionar, WhatsApp). İstəyə görə.

E-poçt

Filialın poçtu. Sistem buradan avtomatik məktub göndərmir — sadəcə sənəddə göstərilir.

Veb sayt

Saytınız varsa, sənədin altlığında görünsün. Yoxdursa, boş qalsın.

Anbarı ayrıca filial kimi açsanız, mağaza ilə anbar arasında «Köçürmə» ilə mal göndərə bilərsiniz.

Filiallar

42

İşçilər və rollar — komanda varsa

Tək işləyirsinizsə, bura lazım deyil. İşçiniz varsa, ona öz hesabını açın: kimin nə satdığı görünsün. Rol — hüquqlar dəsti; məsələn satıcı maya dəyərini və mənfəəti görməsin deyə «Satıcı» rolu qurulur.

Ad və hazır şablon

Rolun adı mütləq

Vəzifənin adı: «Kassir», «Anbardar», «Satıcı». Rol — bir işçinin deyil, bir vəzifənin icazə dəstidir: eyni rolu istənilən sayda işçiyə vermək olar.

Hazır şablon

Dörd hazır dəst — Kassir, Anbardar, Satış meneceri, Mühasib. Düyməyə basanda bütün xanalar doldurulur, sonra istədiyinizi dəyişirsiniz. Sıfırdan qurmaqdansa şablondan başlamaq daha rahatdır.

İcazə axtar

Səhifənin ortasındakı axtarış: «qaytarma», «hesabat», «endirim» yazın — yalnız uyğun icazələr qalır. Uzun siyahını gəzməmək üçün.

Həssas məlumatlar — ən çox soruşulan blok

Alış qiyməti və maya dəyəri

Söndürəndə işçi məhsul kartında, siyahılarda, anbar hesabatında və Excel ixracında alış qiymətini görmür. Satıcı rolunda adətən söndürülür.

Mənfəət və rentabellik

Mənfəət, marja, rentabellik hesabatı və idarə panelindəki mənfəət göstəriciləri. Satıcıya da, kassirə də adətən lazım olmur.

Yalnız öz satışlarını görsün

Bu, icazə deyil — məhdudiyyətdir. Açıq olanda işçi satış siyahısında yalnız özünün keçdiyi satışları görür, digər satıcıların və digər filialların satışları ona görünmür. Sizin — sahibkarın — hesabına təsir etmir: siz həmişə hamının satışını görürsünüz.

Standart satış qiyməti qrupu

Söndürüləndə işçi yalnız ona açılmış qiymət qrupları ilə işləyir. Topdan/pərakəndə qiymətlərini ayırırsınızsa faydalıdır, bir qiymətlə işləyirsinizsə toxunmayın.

Sahə görünüşü — hansı ekranda nə görünsün

Alış qiyməti və maya dəyəri

Yuxarıdakı ümumi açar «görür/görmür» sualına cavab verir, burada isə ekran-ekran seçirsiniz: məhsul siyahısı, məhsul kartı, anbar hesabatı, inventarizasiya, alış sənədləri, Excel ixracı, idarə paneli, kontakt kartı, mobil tətbiq. Anbardar mayanı anbarda görsün, amma idarə panelində görməsin — belə hallar üçün.

Mənfəət və marja

Mənfəətin görünəcəyi ekranlar: rentabellik/mənfəət-zərər hesabatı, anbar hesabatındakı «Potensial mənfəət» kartı, mobil tətbiq.

Müştəri əlaqə məlumatları

Müştəri bazasının qorunması: telefon və e-poçt, ünvan və VÖEN, maliyyə göstəriciləri ayrıca bağlanır. İşçi işləyə bilsin, amma bazanı köçürə bilməsin deyə telefonları bağlamaq ən çox istifadə olunan variantdır.

Pul qalıqları

İdarə panelindəki «Maliyyə» vidceti — hesab qalıqları və dövr üzrə mədaxil/məxaric. Kassirə adətən bağlanır.

Borc və balanslar

Kim kimə nə qədər borcludur: kontaktlardakı borc sütunu və idarə panelindəki alacaq/borc göstəriciləri.

Modul kartları — bölmə-bölmə icazələr

Bağlı / Yalnız baxış / Tam

Hər bölmə (Satış, Alış, Məhsullar, Hesabatlar…) üçün üç düymə. Bağlı — bölmə menyuda görünmür; Yalnız baxış — açır, amma dəyişə bilmir; Tam — yarada, düzəldə, silə bilər. Əksər rollar üçün bu üç düymə kifayətdir.

Fərdi

Bu yazı özü seçim deyil — sadəcə bildirir ki, kartın içindəki xanalar üç hazır rejimdən heç birinə uyğun gəlmir. Narahat olmayın, hər şey işləyir.

Ətraflı

Kartı açır və içindəki tək-tək icazələri göstərir («satış yaratmaq», «satışı silmək», «endirim vermək»). Nazik tənzimləmə lazım olanda.

Sahibkar rolu

Rollar siyahısında «Sahibkar» nişanı olan rol düzəlişə bağlıdır: sahibin hər şeyə çıxışı var və xanaları söndürmək yalnız məhdudiyyət illüziyası yaradardı. Özünüzü məhdudlaşdırmaq lazım deyil — işçilər üçün ayrıca rol qurun.

Rolu əvvəlcə yaradın, sonra istifadəçi yaradarkən onu seçəcəksiniz.
Kimin nə satdığı sonra «Hesabat → İstifadəçilər»də görünür.

Rollar

43

İstifadəçi əlavə edin

Rol hazır olandan sonra işçiyə hesab açırsınız: ad, giriş adı, parol və rol. Bir hesabı bir neçə nəfərə verməyin — onda hesabatda kimin nə etdiyi itir.

Şəxsi məlumat

Ad mütləq

İşçinin adı. Satış sənədində və «Hesabat → İstifadəçilər»də kimin nə satdığı məhz bu adla görünür.

Soyad

Eyni adlı iki işçiniz varsa doldurun, əks halda boş qala bilər.

E-poçt

İstəyə görə. Sistem işçiyə avtomatik məktub göndərmir — sadəcə əlaqə üçün saxlanılır.

Telefon (giriş üçün)

Yazsanız, işçi bu nömrə ilə də sistemə girə bilər — istifadəçi adını yadda saxlamaq lazım gəlmir. Hər nömrə yalnız bir aktiv hesaba bağlana bilər.

Giriş və rol

İstifadəçi adı mütləq

Sistemə girmək üçün ad — latın hərfləri ilə, boşluqsuz («aysel», «kassir1»). Sonradan dəyişmir, ona görə sadə və qısa seçin.

Rol mütləq

İşçinin nəyi görəcəyini və nəyi edə biləcəyini məhz rol müəyyən edir. Hazır rol yoxdursa, əvvəlcə «Rollar»da şablondan bir dənə yaradın — bu, bir dəqiqəlik işdir.

Parol mütləq

Yeni işçi üçün mütləqdir. Düzəliş zamanı boş qoysanız, köhnə parol qalır — yəni parolu yalnız dəyişmək istəyəndə doldurursunuz. Parolu işçinin özünə verin və sonra dəyişməsini xahiş edin.

Kassa PIN kodu

4–6 rəqəm. Kassada növbə dəyişəndə işçi uzun parol yazmadan PIN-lə keçir. Bir nəfər işləyirsinizsə lazım deyil.

Kassada qaytarma və digər əməliyyatları təsdiqləyə bilər

Qaytarma, böyük endirim kimi hallarda kassa təsdiq istəyir. Bu xana yalnız məsul şəxsdə (növbə rəhbəri, sahibkar) açıq olmalıdır — kassirdə söndürülü.

Aktiv

İşçi işdən çıxanda hesabı silmək əvəzinə bu xananı söndürün: giriş bağlanır, amma onun keçdiyi satışlar və hesabatlar yerində qalır.

Filial icazələri

Bütün filiallara icazə

Standart olaraq açıqdır. Tək nöqtəniz varsa, elə açıq da qalsın — heç nə tənzimləmək lazım deyil.

Filial siyahısı

Yuxarıdakı xananı söndürdükdə görünür: işçinin işlədiyi filialları seçirsiniz. O, yalnız həmin filialların qalığını və satışını görəcək, sənəddə də başqa filialı seçə bilməyəcək.

İnterfeys dili — formada ayrıca sahə yoxdur

Yeni işçi sizin dilinizi miras alır: paneliniz azərbaycanca işləyirsə, işçinin menyusu da azərbaycanca açılacaq. Ayrıca seçim etməyə ehtiyac yoxdur.

İşçinin menyu dili sizin dilinizdən götürülür — formada ayrıca seçim sahəsi yoxdur.

İstifadəçilər

İstifadəçi əlavə edin — İstifadəçilər — sistemdəki görünüş

44

Kassa və bank hesabları

Nağd kassa artıq var və POS-da işləyir. Bank hesabı, terminal və ya ikinci kassa əlavə etmək istəsəniz — buradan. Bu, sizin daxili bölgünüzdür: bankla heç bir bağlantı qurulmur, sadəcə pulun hansı «cibdə» olduğunu görürsünüz.

Hesab = pulun saxlandığı yer

Ad mütləq

Tanıdığınız ad: «Kassa (nağd)», «Kapital Bank AZN», «Terminal/Kart». Nağd kassa artıq yaradılıb və POS onunla işləyir — ikinci hesabı yalnız ehtiyac olanda açın. Bu, sizin daxili bölgünüzdür: bankla heç bir bağlantı qurulmur.

Hesab nömrəsi

Bank hesabı və ya IBAN — varsa. Məcburi deyil, nağd kassa üçün ümumiyyətlə lazım deyil.

Hesab növü

Yalnız qruplaşdırma üçün («nağd», «bank»). Siyahınızda 2–3 hesab varsa, «— yoxdur —» kifayətdir.

Qeyd

Sərbəst mətn — özünüz üçün izah. Məsələn hansı terminalın pulunun bu hesaba düşdüyü.

Başlanğıc qalıq — formada deyil, «Maliyyə» bölməsində

Mədaxil (pul qoyuluşu)

Hesab yaradılanda qalıq sıfırdan başlayır. Kassada və ya bankda hazırda olan pulu göstərmək üçün «Maliyyə» səhifəsində bu əməliyyatı keçin: hesab, məbləğ, tarix və qeyd («başlanğıc qalıq»). Bundan sonra proqramdakı rəqəm real pulla üst-üstə düşür.

Məxaric (pul çıxarışı)

Şəxsi ehtiyac üçün götürülən pul, təsisçiyə ödəniş və s. Xərc kimi yazılmır, sadəcə hesabın qalığını azaldır.

Hesablar arası köçürmə

Kassadan banka inkassasiya və ya əksinə. Pul azalmır, sadəcə bir «cibdən» digərinə keçir — hər iki hesabın qalığı dərhal yenilənir.

Başlanğıc qalığı yazsanız, «Maliyyə» bölməsindəki rəqəm real pulla üst-üstə düşəcək.

Hesablar

Gündəlik ritm

Sistem işləsin deyə nə etmək lazımdır

45

Gün başlayanda

Kassa növbəsini açın, İcmal səhifəsində dünənin yekununa və borclulara baxın.

İcmal

Gün başlayanda — İcmal — sistemdəki görünüş

46

Gün ərzində

Bütün satışlar POS və ya satış sənədi ilə, bütün gələn mal alış sənədi ilə, bütün xərclər «Xərclər» bölməsi ilə. Kənarda qalan hər əməliyyat hesabatı yalan edir.

47

Gün bitəndə

Kassa növbəsini bağlayın, Z-hesabatı faktiki pulla tutuşdurun.

Kassa növbəsi

48

Həftədə bir

Rentabellik və sifariş nöqtəsi hesabatlarına baxın: nə qazandırır, nə bitmək üzrədir.

Rentabellik

49

Sualınız qaldısa

Ətraflı məqalələr «Təlimat» bölməsindədir. Orada da tapmasanız — WhatsApp-dan yazın, kömək edək.

Təlimat

Otel / Hostel üçün təlimat

Otel modulu

Otaq tiplərini və otaqları yaradın

Otaq tipi

Otaq

Tariflər (mövsümi qiymət)

Tarifləri qurun

Şahmat cədvəli — əsas ekran

Bronlar və ödənişlər

Qonaq və tarixlər

Otaq / çarpayı

Əlavə xidmətlər (folio)

Hesab, ödəniş və çıxış

Təmizlik

Çıxış — satışa çevrilir

Otel hesabatı

Kataloq

Ölçü vahidləri

Kateqoriyalar və teqlər

İlk məhsulu əlavə edin — sahə-sahə

Əsas məlumat

Qiymət və vergi

Variantlar — ölçü, rəng, həcm varsa

Anbar və qalıq — səhifənin aşağısındakı açılan blok

Əlavə — istəyə görə

Kataloqu Excel-dən köçürün

1. Məlumatı əlavə edin

Sütunlar — sıra dəyişməz, cəmi 9

2. Yoxlayın və təsdiqləyin

Barkod etiketlərini çap edin

Kontaktlar

Müştəri bazasını yaradın

Əsas məlumat

Rekvizit və ünvan

Portal girişi (B2B modulu aktivdirsə)

Təchizatçıları əlavə edin

Bazanı Excel-dən köçürün

Fayl və qaydalar

Mütləq sütunlar

Könüllü sütunlar

Borclular — sizə kim borcludur

Təchizatçı borcu — siz kimə borclusunuz

Alış

İlk alışı qeyd edin

Sənəd başlığı

Məhsul sətirləri

Endirim, vergi və yekun

Ödəniş və qeyd

Alışların siyahısı və ödənişlər

Təchizatçıya qaytarma

Qaytarma sətirləri

Yekun

Nə vaxt sifariş vermək lazımdır

Alış və satış müqayisəsi

Anbar

Başlanğıc qalıqları yükləyin

Fayl və şablon

Şablonun sütunları

İdxaldan sonra nə olur

Filiallar arasında köçürmə

Sənəd başlığı

Məhsul sətirləri

Yekun və qeyd

İnventarizasiya — faktiki qalığı saymaq

Sayıma hazırlıq

Cədvəl və göstəricilər

Fərqin tətbiqi

Silinmə və düzəlişlər — zay, sınıq, itki

Sənəd başlığı

Məhsul sətirləri

Yekun və qeyd

Anbar hesabatı

Satış

POS — kassa ekranı

Səbətin doldurulması

Müştəri

Endirim, vergi və yekun

Ödəniş və çekin bağlanması

Kassa növbəsi (X/Z hesabat)

Sənədli satış